經貿人森

摘要：本文分析2023年美國汽車售後服務零件展（Automotive Aftermarket Products Expo，簡稱AAPEX）(官網)，介紹汽配產業趨勢。另參考外貿協會、中經社、各大券商和研究單位新聞稿與資料，介紹本次展覽的看點。

Photo: AAPEX官網

一.展會概要

AAPEX是全球第二大、美洲規模最大的汽車零配件展，每年定期於美國拉斯維加斯的威尼斯人展覽館（The Venetian Expo）舉行。同時，SEMA展也在拉斯維加斯會議中心（Las Vegas Convention Center, LVCC）同期舉行。這兩個重要的展會共同組成了「汽車售後服務市場產業週」（Automotive Aftermarket Industry Week，簡稱AAIW），成為北美地區汽車售後零件及改裝車業界的一大盛事。

臺灣作為汽車零配件生產大國，全臺有2,500多家汽配相關廠商，汽車零件供應相關的上市櫃企業也超過 340餘間。根據官網，這次臺灣廠商在AAPEX展中參展家數約300多家，僅次於中國大陸、美國。

二.美國汽配產業狀況

Joint EV Trend and outlook forcast指出，疫情後美國2022汽車年銷量掉到約1,500萬輛，2025之後才有機會返回2019年的高點1,700萬輛，此外，2022保有率大約2億8400萬輛左右，2035年就有機會超越3億輛。根據調研機構Grand View Research的估算，2022美國的市場規模為2,050億美元，預計2023至2030間年複合成長率成長4.1%，將於2030達2,819億美元。

目前美國的汽車保有約為12.2年，在高利率的狀況下，預估保有年限還會成長，但這並非美國汽配產值上升的原因，未來美國汽配產值上升的兩大主要驅力來自於： 1.汽車保有率的上升；2.零件價格的推升（例如新材料、新設計），其中兩個年複成長最快的品項分別為電池、逆變器等電子化產品(18.1%)和ADAS(6.6%)。

三.臺灣汽配出口美國狀況

美國為臺灣汽配產業最大出口國，佔我汽配出口比重超過五成。2022年臺灣對美國汽車零配件出口額達44.5億美元，較同期成長48.3%。看似樂觀，其中卻也不是沒有隱憂，根據工研院報告，雖然臺灣汽配出口成長，但從美國2009的2.5%占比，到2022年只剩2.1%，也就是相較於競爭國墨西哥、南韓來說，臺灣廠商是在丟掉這塊市場。

四.海內外大廠

(一)Bosch

Bosch於1886年成立，總部位於德國，全球員工人數超過 40萬人，在業界有如同神級一般的存在，展館的所在位置分成兩個，一個是在二樓進去最好的位置，另一個藏在一樓的維修區中（Joe’s Garage）。

Bosch已經是shop-ready solution，可以提供修車廠全方面燃油車與電動車(EV)維修方案：OE等級零配件、充電設備、工具、電池、診斷分析工具、ADAS校正設備等。

(二).Continental

Continental於 1871年成立，總部位於德國，全球員工人數近20萬人。

Continental本次亮點產品包括3,500流明NightViu強固型車燈以及原廠等級胎壓偵測器。除了產品符合原廠高品質要求之外，包括接線的長度也是經過精心設計，除減少安裝失誤的機率，也可以增長使用年限，另外在SEMA中，則是展出稻穀、浦公英等作成給四輪車、農機車等用的UltraContact NXT，已使用65%可永續性、生物可分解的材料。之後會更推進一步，預計2050年之後採用100%的材質。

(三)Aisin

即使是在AAPEX這種以AM市場為主的秀，Aisin仍決定在此首次發表給混電車Toyota Prius的電池。除了擁有更低的消耗率之外，還可以回收再次使用。預計2024年正式商業化使用。

(四)Shell

Shell展出的油品，流速更快，可以比前代更保護引擎。另因應低碳需求，也發展電動車充電站，以及投資能源轉型企業（能源相關內容在SEMA中展出）。

(五)帝寶

由於帝寶每年都是展中的常客，知名度已打開，買主也會主動到攤位上交流，因此帝寶無展示實體產品，而是選擇透過直接交流了解需求。未來，帝寶也將積極教育終端消費者，讓他們更認識DEPO這個品牌，以提升其品牌形象。

對於智慧車燈的趨勢，表示因為從車燈的外觀、照明、以及訊號等都牽涉到專利（尤其是訊號）。因此只要車廠改變了訊號的方式，就有可能導致智慧車燈的智慧功能失效。

(六)堤維西:

堤維西認為EV的轉型可能沒那麼快發生，而關於美國汽車零配件庫存問題，預計今年Q4可以消化完畢恢復正常。對於智慧車燈的趨勢，表示除了客戶端的需求還沒有出來之外，也還牽涉到專利的問題。

(七)各國國家館

本次最大參展國為中國，據聞在政府40%-100%的補助下，大約有1,300家的參展商參加，佔比逾5成。其他如印度、義大利、泰國和馬來西亞等，也有帶各自的參展單位參加，但有分布凌亂，也看不出大會的規劃邏輯在哪。

泰國展出許多和電動巴士相關的零組件。

韓國館帶來了也不少參展商，但是被安排在最角落的區域。

義大利是唯一同時在AAPEX和SEMA都有國家館的國家。

土耳其館最大的汽車集團也領軍參與。

印度館

馬來西亞館

五.未來觀察重點 

(一)燃油車鋒芒仍在：

儘管汽車走向電動化已是趨勢，但據當地公會與媒體表示，美國的車輛電動化速度因各州殊異、車廠EV大量虧損，且明年美國總統大選結果將影響EV的進程，EV轉型沒有想像中的快，汽配大廠仍以燃油車產品為主要獲利來源。因此如Bosch、Continental等一階（延伸閱讀：全球前10大汽車零件產業供應商(Tier 1)動態）在展中並沒有太多對於EV的著墨，頂多推出傳統汽配與EV的全方位的維修方案。

(二)傳統業者難切入智慧化產品：

車廠對於汽配產品設下重重專利，更掌握智慧型車用產品的通訊編碼，可以透過改變編碼來使AM零件失效，形成車廠壟斷的局面。因此AAPEX主辦單位ACA與MEMA共同呼籲美國會員，一起推動聯邦維修權法案。若未來法案通過，車廠需要公開維修所需資訊，讓民眾與修車廠可以自己維修車輛，除節省維修費用，AM廠也可以根據公開資訊推出新產品，預期法案或可帶動AM產品需求。

(三)2024汽配產業或有機會重回榮景：

雖然大會本身公布參觀者數據亮眼（AAPEX與SEMA合併計算，從12.6萬成長到16.2萬），但根據我國公會、台商私下表示，本次AAPEX人潮明顯不及往年，至於原因可能和今年歐美供應鏈拉貨減少、明年全球景氣不明朗有關，尤其未來美系車廠在經歷罷工之後的成本增加，更加深整體的不確定性，許多車廠都已經暫停了擴張的計畫。市場預估，2024-2025年以後或有機會反彈，屆時AAPEX的參觀人數，或許才有機會再重回榮景。

參考資料：

AAPEX 2023 FACT SHEET

ACA, Joint EV Trend and outlook forcast, 2022

Tireview, Continental Tire Plant in Portugal Receives ISCC PLUS Certification, 2023.9.11

AMN, AISIN to Unveil Remanned Hybrid Battery at AAPEX, 2023.10.27

工研院，從汽車零件進出口貿易解析我國汽車製造業發展隱憂，2023.9.7