Tesla的崛起帶起了全球電動車的潮流,全球眾多新創車廠起而跟進(延伸閱讀:越南汽車工業第一品牌Vinfast簡介)。本文將聚焦美國主流新創車廠,希望你知道:
1.美國電動車新創包括Rivian、Lucid、Karma、Faraday Future、Nikola、Fisker、Canoo和Lordstown等
2.上述新創的商業模式與發展情形
3.美國電動車新創和台灣供應鏈的關聯性
Rivian (官網連結)
公司簡介:
Rivian是一家總部位於加州的電動車公司,股東曾包括Amzon、Ford Motor(已出清大部分持股)、Scania、T. Rowe Price Group 和 Soros Fund Management 等。
策略與發展:
在美國,SUV是最受歡迎、而皮卡則是利潤最高的車款,因此Rivian主要銷售電動 SUV 和電動皮卡,並交貨給Amazon的送貨車隊,以及休旅車租賃公司Outdoorsy。因為電動車遇到逆風(2024 EV逆風中或轉折?全球長線觀察的3大風向球),Rivian原本預計在喬治亞州建設年產能20萬輛的電動車工廠,並在2026年開始生產R2。然在電動車需求放緩及Rivian財務狀況影響下,決定暫緩建廠計畫。
Rivian雖被稱為「特斯拉殺手」,但Rivian面臨Tesla Cybertruck和F-150 Lightning的挑戰,2023年更因景氣下滑而多次裁員與暫定若干計畫以保存現金,到了2024年,據The Verge報導,雖然Rivian 在2024 2Q 虧損已高達14.6億美元,較2023年同期還增加3億美元,但Rivian計劃在2024年內生產5.7萬輛車,跟2023年持平,並期待在第4季達到「適度的毛利」。
Rivian臺灣供應鏈:
根據坊間報導,傳台灣的供應商有車用電池管理系統(BMS)線束的貿聯KY、駕駛輔助助系統(ADAS)的致伸、汽車PCB板的敬鵬、輪圈廠健信、汽車捲簾廠皇田、石英元件廠晶技及傳動系統廠和大工業。
Photo: Rivian官網
Lucid Motors (官網連結)
公司簡介:
由兩位華人謝家鵬(Bernard Tse)和溫世銘(Sam Weng)成立於2007年,總部在加州,工廠在亞利桑那州。因高層曾任職於Tesla,所以多年在台灣研發電池技術,至今台北內湖仍有研發基地。
策略與發展:
Lucid開發的 Lucid Air ,主打高階電動車的利基市場(售價定在16.9萬美元),是Tesla Model S 的主要競爭者。
因為股東包括沙烏地阿拉伯公共基金等,且希望積極擴大產能,所以2023年9月在沙烏地阿拉伯開設首座海外工廠,已在該廠組裝近800輛車。Lucid Air自2021年以來開始交車,售價一直在10萬美元以上,最近經過價格調整,2024年起入門款售價已降至69,900美元起。2024年第2季度交車2,394輛,超過2024年第1季度的1,967輛,刷新公司歷史紀錄。
據The Verge報導,2024 2Q Lucid淨虧損達到6.43億美元,較2023年同期7.64億美元有所改善。
Lucid臺灣供應鏈:
根據坊間報導,相傳台灣的供應商有線束供應商如貿聯、良得電 、PCB版的敬鵬、電源廠台達電、康舒、變速器和大等。
Photo: Lucid air官網
Fisker Inc. (官網連結)
公司簡介:
老闆Henrik Fisker是曾為BMW與Aston Martin操刀的傳奇設計師。Fisker曾歷經2013年破產、2020年上市的兩極化發展。
策略與發展:
Fisker第一代Ocean車由Magna生產(延伸閱讀:全球前10大汽車零件產業供應商動態),第二代Project PEAR則換MIH為其代工,預計2024年販售(約29,900美金),比目前美國市售的電動SUV都還要更便宜上一截,第三代車為「浪人計畫」(Project Ronin)目前正在開發中。Fisker設定 2027 年打造其首款氣候中和汽車。
然後因為2024年全球電動車逆風,5月時據報載Fisker裁員數百人求生存,傳僅剩約150名員工。
Fisker臺灣供應鏈:
良維
Photo:Fisker 官網
Karma Automotive (官網連結)
公司簡介:
Karma一詞取自印度語,含義是因果報應。2007年由Fisker所創立(如前文),2011年的Fisker Karma曾轟動一時,但2013年破產,被中國萬向集團所收購,2015改名為Karma,負責高端的電動跑車。
策略與發展:
該公司在加州Moreno Valley設有裝配廠,已陸續售出 1,000 多輛 Revero 汽車(售價約15 萬美元),目前以北美、歐洲、中國大陸三地為主,其中北美市場占比約 8 成。
預計2023年推出純電動車款 GSe-6,2024 年規劃再推出新車款,也同時在討論開發電動商用卡車的可能性。
Karma臺灣供應鏈:
據聞有康舒。
Photo: Karma Automotive官網
Faraday Future (官網連結)
公司簡介:
總部位於洛杉磯,專注於高級電動車。由賈躍亭(樂視集團)2014創辦後,之後因為資金問題,形同跑路,自借殼上市後仍未量產任何一輛電動車,故在業界中爭議相當大。
策略與發展:
在2017年首次做出交車的承諾後,以財務問題等因素為由,接二連三的屢次延後車款上市計畫,截至2022年底已經延期4次之多。不過2022年底達成最新1.35億美元融資後,預計2023年3月底可以開始量產。目前主要先以豪華電動車定位的FF 91為主(約20萬美元),未來陸續將有中階車款FF 81、入門款的FF 71等上市。
為了顧及中國市場,也已將樣品車運送到中國進行本地測試和驗證。
Faraday Future臺灣供應鏈:
據媒體報導為MIH第一個客戶(延伸閱讀:鴻海電動車MIH成軍大事紀(更新至2021.6)),未來富士康可能也將與法拉第未來間接合作。
Photo:Faraday Future 官網
Canoo(官網連結)
公司簡介:
總部位於加州洛杉磯,Canoo專門開發電動廂型車,並採用月費訂閱方式讓用戶使用。
策略與發展:
2019年風風火火的推出全球第一款只租不賣的電動車,在當時不僅驚艷了市場,連有意發展Apple Car的蘋果都與其進行收購談判,雖然最後談判未果,但Canoo早已被視為電動汽車界的明日之星。
2022年4月,傳出Canoo拿下NASA的Project Artemis登月計畫中的通勤用車輛標案。Canoo將以旗下廂型車為基礎,打造客製化版本,載運完全著裝完畢的太空人和支援小組。同年12月,為美國陸軍客製化第一台純電動力輕型戰術車(67,500 美元)。
然而,聯合創辦人兼前執行長Stefan Krause早在2020年即離開公司,繼任者Ulrich Kranz也於2021年辭職, 2023年,另一位核心創辦人,首席設計師Richard Kim也離開。2024,隨著Merchant的離職,Canoo創始團隊已幾乎快解散了,財務危機持續惡化,無薪假至少持續至2024年底。
Canoon海內外供應鏈:
南韓車用零組件Dasoung( 骨架與骨架固定bracket)、台灣的被動元件大廠國巨、宸鴻皆入股這家新創公司。
Photo: Canoo官網
Lordstown Motors(官網連結)
公司簡介:
前身為Workhorse ,後來改名為Lordstown Motors,主要的大股東為通用汽車(GM)、鴻海也有投資1.7億美元參加私募。
策略與發展:
生產電動皮卡Endurance為主,已於2022年下半年從俄亥俄州廠開始交車,並進入2023年度北美年度最佳汽車大獎(NACTOY)決選名單。
惟市場傳聞大股東通用汽車正在出售持股,未來發展有待投資人關注。
Lordstown臺灣供應鏈:
無公開之臺灣供應鏈,但預計由MIH幫忙代工。
Photo: Lordstown Motors官網
Nikola Corporation(官網連結)
公司簡介:
銷售電動和氫電動汽車的公司,工廠在亞利桑那州。Inclusive Capital是 Nikola Corporation的主要股東。
策略與發展:
Nikola 原本提出的電動卡車採氫燃料電池動力,但因技術無法實踐,歷經多次融資和公開上市之後,最終泡沫破裂(新聞連結:綠能車新創Nikola創辦人被以三項詐欺罪起訴!公司發文急切割,股價仍暴跌15%),公司也緊急提出鋰電池版卡車,目前的車用電池是由 LG Energy Solution 供應(電動車電池大火拚?大廠布局策略一次看!)。
Nikola 在2021年的12月交付了第一輛的Tre電動卡車後,2022年的第二季又交出48輛電動卡車,已超過了外界的預期。目前產量雖然不多,但因比Tesla的純電大卡車 Semi 早投產(2022.12),已先領到政府補助,同時更早一步達成減排目標數字,這也是再次吸引許多企業關注的原因。
未來Nikola 的目標是將其零組件採購近可能在北美在地化,就近採購能降低成本支出。
Nikola臺灣供應鏈:
無公開之臺灣供應鏈。
Photo:Nikola Corporation 官網
小結:
產業觀點來說,電動車新創沒有那麼多傳統的歷史包袱,也更願意提供給臺灣供應商機會,雙方的合作會帶來寶貴的經驗,作為與更大或更傳統的OEM開展業務的跳板,對臺商是相當有助益的。但不論是對投資人、供應商而言,在Tesla也開始降價搶市的2023年,和新創車廠合作的風險更是加劇。危機還是轉機?未來這些電動車新創的發展,全球都睜大眼睛關注著。
參考資料:
《圖解電動車大未來》,村澤義久,2019.4
The Verge, Rivian is working on an e-bike, 2023.2.6
電子時報,Rivian暫停歐洲電動貨車生產計劃,2022.12.13
鉅亨網,Lordstown電動車生產展望不佳與鴻海協議不確定性 盤中跌近17%,2022.3.1
Inside,出售持股!通用汽車與電動車新創 Lordstown 「分手」,2022.3.2
鉅亨網,Lordstown電動車生產展望不佳與鴻海協議不確定性 盤中跌近17%,2022.3.1
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