經貿人森

隨著全球主要車廠量產電動車，主要排碳大國訂於2030-2035年之間停售燃油車，讓過去燃油車擁有優勢的日本車廠也面臨電動化的壓力。本文希望你知道：日本三大車系、日本新創和一階在新能源車上的布局。

一、日本傳統車廠

(一)豐田 Toyota : 

成立於1933年，總部位於名古屋。依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第一大車廠。

豐⽥關注的是「如何快速減少碳排」，並認為「混合動⼒⾞」才是消費者負擔得起的選擇。因此，早期佈局是通過混合動力車型（如Prius），實現更高的燃油效率和減少碳排放；隨著Tesla等新創崛起，豐田承認電動化也是重要的趨勢，2026年前將陸續上市數款bZ系列純電車。同時，豐田也在燃料電池汽車領域進行佈局，開發和推廣燃料電池汽車（如豐田Mirai）。例如從2023年4月起，豐田與日本東京都政府合作，以氫燃料電池小型卡車在東京都配合物流業者運送貨物。另外，車用軟體方面，豐田既有軟體人才約9,000人，為了滿足未來需求，刻正進行人才倍增計畫（透過提供集團中既有職員在職進修課程達成）。

據報載，豐田的臺灣供應鏈包括台達電、聯電、IKKA-KY（第一化成）、敏實集團（精確）、為升、麗清、和大、台化、輝創、怡利電子等。

(二)本田 Honda

成立於1948年，總部位於東京。依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第二大車廠。

與 Toyota 並列「雙田」的 Honda，與其他日本車廠相比，本田開發純電動車最積極，其目標是2040年新車100%銷售零排碳車，雖然大部分會是純電動車，仍保留氫燃料電池車的一席之地。例如，本田與五十鈴(Isuzu)汽車簽約，五十鈴開發的氫燃料電池大型卡車，將搭載本田供應的氫燃料電池系統，目標2027年推出。另外，本田將在美國俄亥俄州的汽車工廠，生產氫燃料電池版本的休旅車CR-V。

車用軟體方面，本田既有軟體人才約５,000人，2030年要倍增到一萬人（透過招聘印度IT人員達成）。

據報載，本田的臺灣供應鏈包括IKKA-KY（第一化成）、台積電、廣華、輝創、怡利電子等。

(三)日產 Nissan ：

成立於1933年，總部位於東京，依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第三大車廠。

日產為「雷諾-日產-三菱聯盟」的其中一員，並且持有三菱(Mitsubishi)的股份，兩家公司共同開發輕型EV。2010年日產的Leaf曾是純電動車的前鋒，以其可靠性、高效能源利用和較長的續航里程而廣受認可。2021推出後繼的Ariya、2022年推出的Sakura，後者曾獲得當年年度風雲車頭銜。
2020開始，預計將投資兩兆日圓，預計到2030為止，將電動車增加到19款。

車用軟體方面，日產預計每年自行培養100人。2024年2月28日發表其自動駕駛服務規畫，2024年開始技術事業測試，最快2027年展開自動駕駛公共交通服務，並逐步演化到無人的Level 4等級。

據報載，日產的臺灣供應鏈包括IKKA-KY（第一化成）、榮炭、廣華等。

(四)鈴木 Suzuki:

成立於1909年，總部位於靜岡縣濱松市，依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第四大車廠。

曾在2010年推出其第一款電動車型，名為「鈴木Plug-in EV」，但之後就沒有新作品，隨著日系其他車廠的純電車款上市，鈴木也將在2025 年發表新款電動SUV，並且與豐田合作相關動力技術，同時藉由印度政府的電動車補助來攤提開發成本(延伸閱讀)。

(五)大發 Daihatsu:

成立於1907年，總部位於日本大阪，依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第五大車廠。

大發下屬豐田汽車集團，以生產小型車和微型車/迷你車而聞名。大發在2012年推出了其第一款電動車型，名為「大發e: S」，但後續也就沒有太多消息。未來，大發將在2025年推出價格約100萬日圓(約8,800美元)的電動車，藉此逐步推廣與轉型。2030年希望全球銷售的350萬輛新車，都將是電動車或油電混合車。

(六)馬自達 Mazda:

成立於1920年，位於日本廣島，依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第六大車廠（根據日經，Mazda約占全球2%市占）。

1996年福特成為其母公司、2008年因金融海嘯退出持股、2012年福特與馬自達於泰國共同合資，準備AutoAlliance Thailand的皮卡貨車產能。但要到在 2019 年的東京車展中，才正式發表了 MX-30 純電跨界休旅。Mazda 接下來將強化 E-Axle 電動軸，以及在2028年發表純電平臺。目標到 2030 年時，純電產品比率提升至 40%，2050 年供應鏈碳中和。

2022年Mazda全球總產量109.2萬輛，較2021年成長1.6%，其中日本出產73.5萬輛，海外工廠35.7萬輛。2022年全球銷售111.6萬輛車，比2021年衰退13.3%，其中日本16.1萬輛，海外市場95.5萬輛，海外市場衰退最明顯的為中國大陸大陸大陸（-41.2%）及歐洲（-20.2%）。

據報載，馬自達臺灣的供應鏈有台達電、富田、康舒、和大、廣華等。

(七)三菱 Mitsubishi

成立於1970年，總部位於日本東京，依CarExpert2022的全球生產數排名，日本第七大車廠。

三菱汽車於2009年推出了其第一款量產電動車型，名為「i-MiEV」（Mitsubishi innovative Electric Vehicle）。i-MiEV是一款純電動城市車，雖然被認為是世界上第一款大規模量產的電動車之一，但已經在2020年停產。如剛剛在日產一節中所提到，雷諾-日產-三菱聯盟預計在2030年度半數的新車銷售為電動車，並在2035年達100%。

(八)速霸陸 Subaru : 

成立於1953年，位於東京，豐田持股。

汽車銷售占Subaru全營收的95%，汽車銷售量在全球排名第18，全球市占率少於3%，主要銷售市場在日、美，年銷售分別為58萬輛、 10萬餘輛，臺灣占其銷售排名第十。速霸陸在1990年代曾經委託臺灣VESPA在臺造車，年產約2萬輛，後改在臺灣設立分公司，從日進口來臺，目前在臺年銷售約3,000到4,000輛，期望可以達到6,000輛。

速霸陸在電動車領域的發展相對較緩慢，一直要到2021年11月Subaru才推出首款BEV（Battery Electric Vehicle）純電動SUV休旅車「Solterra」，象徵Subaru正式邁向純電新世代。未來，速霸陸目前生產引擎車與油電混合車（HV）、e-BOXER車系的矢島工廠將建立BEV新生產線，2025年生產10萬輛BEV、2026年增為年產20萬輛BEV，2027年大泉工廠也開始生產BEV，2028年達年產20萬輛。

據報載，速霸陸的臺灣供應鏈包括聯電等。

二、日本新創車廠

(一)EV Motors Japan

成立於2019年，位於福岡，主要生產10-20人座的電巴及商用物流EV。

2022年已在九州設立工廠，隨著其福岡縣北九州市工廠2023年12月完工，預定2024年春季開始生產出貨。

據報載，緯創投資1億日圓。

(二)Smart Drive : 

2013年成立，於日本東京，是一家提供汽車駕駛數據收集、分析及解決方案的新創企業。

在Smart Drive看來，車輛的行駛數據本身並沒有價值，在對這些數據進行適當的分析後，就有可能根據數據提出多種實際問題的解決方案並且最終產生價值。Smart Drive的數據可用於車輛運行的各個環節，包括車輛保險、租賃、買賣、後期維護、車聯網。

Smart Drive目前主要以企業用戶爲主，爲企業提供車輛管理服務和數據分析，其主要客戶包括日本最大的運輸公司西農運輸、法國安盛保險公司、日本燃氣公司等，已銷售的設備數量超過2萬臺

據報載，已獲鴻海、Sony投資。

(三)Folofly 

成立於2021年，位於京都。

主要生產商用電動車，可根據客戶需求改變車廂部分，能應對冷藏和冷凍商品的配送等廣泛需求。Folofly並非自己生產廂型電動車，而是以fabless模式，由中國車廠東風汽車集團旗下的東風小康(DFSK)負責生產，Folofly負責設計改良，以符合日本的道路安全標準。

(四)ASF 雙日株式會社

成立於2020年，位於東京，為電動商用車無工廠製造商。

ASF 雙日株式會社負責車輛的規劃設計，廣西汽車集團旗下的柳州五菱汽車負責生產。

(五)Tier IV

原本以自動駕駛界微軟（Microsoft）為目標，開發自動駕駛系統與平台的日本新創公司Tier IV，現在也跨入硬體領域。

Tier IV計劃自己設計EV，首輛車將由中國不具名EV新創代工，並預計在2023年6月完成。屆時，Tier IV的自動駕駛事業模式，除出售車輛外，還提供系統定額出租服務，EV售價為每輛5,000萬日圓。

三、一階供應商

(一)日本電裝 Denso :

成立於1949年，位於愛知縣。全球第二大汽車零組件供應商。在引擎零件和空調零件部分，全球市占率約 30%。

電動車重要的逆變器專利是 Denso 強項。

豐田是 Denso 的大股東，同時也是最大客戶，幾乎有一半的營收都來自 豐田，不過本田、Stellantis 同樣位列 Denso 一長串的客戶名單中。

臺灣業者合作狀況:

台積電計劃在熊本設廠成立公司， Denso也有取得少數股權。雙方合作的領域包括自動駕駛系統。此外，聯電4月也宣布與Denso合作研發電動車使用的功率半導體，Deson負責設計，交給聯電在日本三重縣的工廠製造（產業風雲：全球前10大汽車零件產業供應商(Tier 1)動態）。

(二)愛信精機 AISIN 

位於愛知縣。汽車零配件生產商世界排名前五名，生產發動機、動力總成、車體與底盤以及售後市場零配件等。

(三)日本電產 Nidec 

位於京都，日本電動車馬達、逆變器、齒輪一體化製造商。

(四)日本住友商事 Sumitomo 

位於東京，日本住友商事已連續26年，被美國《財富》雜誌評選為「財富全球500強」，參與投資日本國內最大的電動車充電基礎建設計畫、歐洲最大的停車場業者，及北美最大的共享汽車營運業者。

臺灣供應鏈：與華德動能合作開發符合日本法規的電動巴士，此電動巴士將在日本西鐵巴士北九州小倉汽車營業所，和日本西鐵島城汽車營業所進行示範運行。

小結：

相較歐美中都已經有一定的電動車滲透率之下，日本的電動車發展較為緩慢，加上日系車廠仍然相對保守，比較難想像日本電動車突飛猛進的可能。不過，目前電動車在東南亞滲透率仍低，且當地仍是日系車天下（例如豐田在該區占有率高達35％）；此外，市場認為2025 至 2030 年各家EV的戰略重點是在技術和商業模式方面差異化，日本車廠的技術仍強大，相信未來仍有許多日系車廠可以發揮的空間。