一、汽車產業概況:
2020年印尼汽車市場正在逐步復甦,但是恢復程度不如中國和泰國尼為全球第十七汽車銷售量, 全球汽車銷售量如中國為第一大、美國為第二名及日本為第三名; 東協汽車銷售量如印尼為第一大, 泰國為第二名及馬來西亞為第三名。
據印尼汽車製造商協會(GAIKINDO)統計,目前印尼共有40個汽車組裝生產廠,僱用2萬多位員工,相關零組件業共創造超過30萬個就業機會。印尼幾乎沒有本土廠商100%投資之汽車OEM零配件產業,多係內外合資廠或日本、台灣或韓國業者投資之工廠。另印尼汽車零組件製造商公會(Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association;簡稱GIAMM)則有195家會員廠商。
印尼車輛工業所需機件,大部份依賴進口,主要以半成品方式組裝(SKD)方式輸入,在本地生產的是國內可取得原料且需求較高之零組件,例如輪胎以及以鍛造、鑄造、沖壓方式生產之金屬零組件、蓄電池及射出、押出塑膠零配件等,其他例如車用電子化產品,底盤、引擎、傳動、轉向、煞車、懸吊系統零件等均需進口。

截圖 2020-11-29 下午8.43.13

 
二、印尼汽車市場保有量及新舊車佔比
汽車內銷量居東協之冠,2017達108萬輛,該國至2017年汽車保有輛達2,410萬輛,保有輛愈高,零件替換需求愈高。我商造隆(汽機車儀表總成)及胡連(汽機車連接器)已布局印尼市場。2018印尼舊車量(普通車輛)比去年銷售量增長60%至70%. 原因在於開齋節時,印尼民眾返鄉習慣且交通工具不方便導致催促舊車銷售量. 高級舊車輛銷售量反而往下降。
 
三、電動車發展概況
電動車部分,國家能源總體規劃(General Planning for National Energy-RUEN)表示將未來鼓勵民眾使用電動汽車,如Nissan、 Tesla、GM及BMW已成為印尼重要汽車品牌. 印尼現任總統JOKOWI目前正在規劃電動機汽車相關規定及使用方法. 當地政府推動低排碳計畫產業如電動車、複合電動車、新能源車免徵奢侈稅,另燃油效率20~28 km/L 減税25%,28 km/L 減税50%印尼金融服務管理局(OJK)也宣布放寬購買電動汽車的貸款和製造業相關的業務融資標準,以促進對汽車行業的投資許多國家也已經進入搶佔電池零件的商機延伸閱讀:印尼具發展電動車潛力 棄日改與中韓合作
印尼廠商PT Astra Otoparts,主要生產及經銷汽機車零配件,該公司表示製造及銷售電動汽機車計畫,非常需要參考機汽車消費者及供應商需求走向。至2017年下旬,該公司尚未接受任何電動機汽車訂單,因此目前仍持續觀察市場需求趨勢。一旦確認市場需求存在,將開始規畫銷售電動機汽車零配件。
根據印尼電動機汽車發展推廣計劃,印尼民眾考量缺少擁有充電站設施及服務、效能不如一般的汽車方便及使用,估印尼民眾偏向使用普通汽車,電動機車的部分可以參考連結延伸閱讀:二輪車主要國家的電動機車發展政策)。
 

 
四、汽車零組件市場
因為印尼經濟協調局為盡可能降低新冠肺炎疫情帶來的負面影響,承諾撥款700,000億印尼盾扶持汽車行業 後AM占全部零組件2/3比例,日系車輀市占率達95%,但主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉,主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷。目前中國大陸、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕市場占有率。
 
五、政府法規
印尼Jokowi總統表示歡迎外國投資者來印尼投資,並將簡化相關准證的程序,鼓勵投資範圍有3個大項:發電廠、船廠、工業製造,希望藉此促進印尼經濟成長。其中,汽車產業是印尼政府希望大力加強的製造業領域之一,除日系車廠因泰國政治情況不明有意擴大對印尼投資外,歐美系的車廠如PEUGEOT也想來印尼設廠,馬來西亞的PROTON已經與印尼PT. Adiperkasa Citra Lestari簽約,希望製造印尼國車。
為鼓勵扶植印尼汽車產業成為東協龍頭及減少燃油進口,印尼政府推出LCGC (Low Cost Green Car)政策,只要符合80%零件在印尼國內生產的條件,以稅率減免方式,鼓勵國內汽車製造商生產價格低於1億印尼盾(美元8,850美元)的廉價低油耗的汽車。
 
 
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