一、汽車產業概況:
2020年印尼汽車市場正在逐步復甦,但是恢復程度不如中國和泰國。印尼為全球第十七汽車銷售量, 全球汽車銷售量如中國為第一大、美國為第二名及日本為第三名; 東協汽車銷售量如印尼為第一大, 泰國為第二名及馬來西亞為第三名。
據印尼汽車製造商協會(GAIKINDO)統計,目前印尼共有40個汽車組裝生產廠,僱用2萬多位員工,相關零組件業共創造超過30萬個就業機會。印尼幾乎沒有本土廠商100%投資之汽車OEM零配件產業,多係內外合資廠或日本、台灣或韓國業者投資之工廠。另印尼汽車零組件製造商公會(Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association;簡稱GIAMM)則有195家會員廠商。
印尼車輛工業所需機件,大部份依賴進口,主要以半成品方式組裝(SKD)方式輸入,在本地生產的是國內可取得原料且需求較高之零組件,例如輪胎以及以鍛造、鑄造、沖壓方式生產之金屬零組件、蓄電池及射出、押出塑膠零配件等,其他例如車用電子化產品,底盤、引擎、傳動、轉向、煞車、懸吊系統零件等均需進口。
二、印尼汽車市場保有量及新舊車佔比
汽車內銷量居東協之冠,2017達108萬輛,該國至2017年汽車保有輛達2,410萬輛,保有輛愈高,零件替換需求愈高。我商造隆(汽機車儀表總成)及胡連(汽機車連接器)已布局印尼市場。2018印尼舊車量(普通車輛)比去年銷售量增長60%至70%. 原因在於開齋節時,印尼民眾返鄉習慣且交通工具不方便導致催促舊車銷售量. 高級舊車輛銷售量反而往下降。
三、電動車發展概況
電動車部分,國家能源總體規劃(General Planning for National Energy-RUEN)表示將未來鼓勵民眾使用電動汽車,如Nissan、 Tesla、GM及BMW已成為印尼重要汽車品牌. 印尼現任總統JOKOWI目前正在規劃電動機汽車相關規定及使用方法. 當地政府推動低排碳計畫產業如電動車、複合電動車、新能源車免徵奢侈稅,另燃油效率20~28 km/L 減税25%,28 km/L 減税50%。印尼金融服務管理局(OJK)也宣布放寬購買電動汽車的貸款和製造業相關的業務融資標準,以促進對汽車行業的投資。許多國家也已經進入搶佔電池零件的商機(延伸閱讀:印尼具發展電動車潛力 棄日改與中韓合作)
印尼廠商PT Astra Otoparts,主要生產及經銷汽機車零配件,該公司表示製造及銷售電動汽機車計畫,非常需要參考機汽車消費者及供應商需求走向。至2017年下旬,該公司尚未接受任何電動機汽車訂單,因此目前仍持續觀察市場需求趨勢。一旦確認市場需求存在,將開始規畫銷售電動機汽車零配件。
根據印尼電動機汽車發展推廣計劃,印尼民眾考量缺少擁有充電站設施及服務、效能不如一般的汽車方便及使用,估印尼民眾偏向使用普通汽車,電動機車的部分可以參考連結(延伸閱讀:二輪車主要國家的電動機車發展政策)。
四、汽車零組件市場
因為印尼經濟協調局為盡可能降低新冠肺炎疫情帶來的負面影響,承諾撥款700,000億印尼盾扶持汽車行業。 售後AM占全部零組件2/3比例,日系車輀市占率達95%,但主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉,主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷。目前中國大陸、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕市場占有率。
五、政府法規
印尼Jokowi總統表示歡迎外國投資者來印尼投資,並將簡化相關准證的程序,鼓勵投資範圍有3個大項:發電廠、船廠、工業製造,希望藉此促進印尼經濟成長。其中,汽車產業是印尼政府希望大力加強的製造業領域之一,除日系車廠因泰國政治情況不明有意擴大對印尼投資外,歐美系的車廠如PEUGEOT也想來印尼設廠,馬來西亞的PROTON已經與印尼PT. Adiperkasa Citra Lestari簽約,希望製造印尼國車。
為鼓勵扶植印尼汽車產業成為東協龍頭及減少燃油進口,印尼政府推出LCGC (Low Cost Green Car)政策,只要符合80%零件在印尼國內生產的條件,以稅率減免方式,鼓勵國內汽車製造商生產價格低於1億印尼盾(美元8,850美元)的廉價低油耗的汽車。
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