經貿人森

摘要：

電動車興起帶來全球產業的變化。電動化對電池、馬達、逆變器等品項帶來需求；智慧化則對感測器、半導體晶片、人工智慧有了新的要求；聯網化則對智慧座艙、5G通訊、人造衛星等有了不同的應用。商業模式也多了更多不同的風貌，例如車輛的租賃共享、能源基礎設施營運（例如充電站）等，已經逐漸建構起新的產業生態體系。

為了讓讀者可以掌握電動車的發展，因此繼前篇文章<全球電動車暨台灣電動車產業發展>，介紹全球電動巴士、四輪和二輪的市場概況後，再次撰文解釋電動車的三股主要驅力與其配套措施，分別包含「政府政策」、「車廠佈局」與「基礎建設」。

政府政策方面，主要國家於 2030~2040 禁售燃油車、對二氧化碳排放法規更嚴苛、提出購買電動車的補助方案鼓勵人民使用電動車，是目前汽車產業電動化最主要的驅力。

車廠佈局方面，則因各大車廠推出其共用平台、關鍵零組件成本因為技術突破與規模化開始出現下降 ，都造成電動車與燃油車價差越來越小，讓消費者有更多元且廉價的選擇，也是讓民眾採用電動車的原因。 

基礎建設方面，各國提出增加充電設施建置數量、增設快充來減少充電時間 、利用配套電網與電力供應來穩定都市電力的運用，皆試圖降低過去電動車所謂的「里程焦慮」問題。

一、全球電動車狀況 ：

淨零排放是全球最重要公共議題之一，運具電動化更已成為日常生活中的風景。根據工研院（IEK）電動車報告（BEV純電+PHEV油電），2020年全球銷售為300萬輛，2021年突破600萬輛，2022年已達9百萬輛，預估到 2030 年全球銷量將達 4,680 萬輛，年複成長率將達 25%。另外，作為配套措施的充電樁也很重要，國際能源署統計，2021年全球為180萬座，2022一年就增加了90萬座，全球累計迄今共有270萬座公共電動車充電樁。隨著整體電動車產業規模經濟出現，價格下降，充電設施更便利，2035年全球將達到每兩輛就有一輛是電動車的黃金交叉點。

電動車發展初期有賴於政府政策支持，主要銷售國家都有針對電動車補貼、碳排放限制、基礎建設皆有明訂方案推動等，如果仔細檢視各國電動車佔比，就會發現美、中、歐，這三個地方已涵蓋近70%的電動車數量，因此可先從這三個重點市場的政策，來介紹其電動車發展脈絡。

二、各國政策：

(一)中國： 全球最大電動車市場 、關鍵車用電池供應商群

為扶植本土汽車業者並降低空汙，中國的電動車的布局相當早。最早在萬鋼當部長（曾在奧迪汽車公司任職的科學技術部部長）時，就已砸下「十城千車」等補助提供消費者、車廠。後來，「雙積分」制度的實施，更讓中國車廠轉型趨勢更加明確。2020年中國國務院發布「新能源汽車產業發展規劃」，力爭2035年之前新車銷售將全部設定為環保車（其中50%為純電動車，另外50%為油電混合動力車）。該規劃也鼓勵地方政府加大公共服務、給予電動車停車、充電等優惠政策。不過隨著電動車補貼已陸續到期，中國的電動車市場可能將從政策導向慢慢轉為市場導向，也有許多中國車企在總經不明、補助退場的狀況下將面臨退場壓力。

(二)美國：全球第二大電動車市場 、純電動車領導車廠

美國2022年剛通過《反通膨法》（Inflation Reduction Act，IRA），目標2030 減少GHG排放40%，讓美國民眾購買電動車將獲得稅額減免。但書是規定該款電動車須在北美地區進行最終組裝，且電池的關鍵礦物來自美國或其簽有 FTA 之國家達一定的比例（2024年1月1日前須達 40％，並從該年度起逐年增加 10％，至 2027 年 1 月 1 日起須達 80％）。此外，拜登總統宣布美國 2030 以後，新售電動車要佔 50% 以上；其中 50 萬輛校車及柴油巴士，都要電動化或轉成潔淨能源動力。

(三)歐洲：關鍵Tier1廠商群、眾多知名車系

歐盟已於 2020 年啟動《歐洲綠色新政》（European Green Deal），訂定 2030 年減碳 55％、要將2035年全面零排放， 納入使用合成燃料(efuel)、至 2050 年達到氣候中和的目標，定調車輛零排放的未來。因此從2021年開始，若車廠於歐洲未能達到平均每公里95公克二氧化碳的汽車排放標準，每超標1公克，就會課以車廠實際銷售量乘上95歐元罰款，之後還會越來越嚴苛。根據 U-car 統計，假設車廠仍維持舊標準，只要一年賣出 100 萬輛車，最終車廠需要支付的罰款總金額會高達新台幣 800 億元。因此，車廠在高額罰款壓力下，積極研發及推出旗下電動車款。

三、變革下車廠的零組件佈局

隨著上述各國政府推出禁售燃油車日程、二氧化碳的汽車排放標準等日益明確的電動車規定後，車廠需在生產車輛的過程中，滿足ESG規範及再生能源使用比例的條件下，積極研發及推出旗下電動車款，例如，Volkswagen (VW) 將在 2025 年前推出 80 款新能源車，希望電動車出貨滲透率將達 25%~30%。在這場​電動車的革命中，車廠的系統、零組件需求已跟著發生變化。其中，本節先以電動車平台、零組件材質替換等作為範例來介紹。

（一）平台整合核心元件，依車款定位彈性配置：

電動車若使用專用平台，可整合驅動馬達、電池、電控系統等核心元件，配置到電動車底盤中，使其成為統一的模組，車廠可依據不同車款的需求，調整動力及充電系統的配置，開發新車款時僅需調整平台中的單一模組，不須重新進行開發／匹配。國際上比較知名的包括Volkswagen的MEB平台、Hyundai 的GMP平台、Toyota ／Subaru 的e-TNGA平台和GM的Ultium平台等，以GM的Ultium平台來進一步說明，他的平台適用於各種車型，從小型家用車到超級卡車都有，包括Chevy Blazer EV、Chevy Equinox、Chevy Silverado EV、Cadillac LYRIQ、GMC Hummer EV皮卡、GMC Hummer EV SUV、Bright drop客貨車等。

（二）輕量化下的系統/材質改變：

電動車的重量普遍較燃油車重，是因為塞進更多電池讓電動車不用常常停下來充電，但又因為重量增加的同時，又減低了電動車的里程，因此如何減輕其他車體、動力系統、電池等部分，成為了車廠過去幾年努力的目標。

以車體輕量化為例，供應鏈會逐漸捨棄過去的鍍鋅鋼板、鋼管，改採質量較輕，但強度不變的鋁合金、超高強度鋼材、玻璃纖維、碳纖維等，甚至是「以塑代鋼」。事實上，「以塑代鋼」並非首次提出，2017年的台北國際汽車零組件與電子展（2017 Taipei AMPA）中，就已經有中國的新車作為案例。

動力驅動部分（馬達、逆變器、減速器、變速箱）等也組合也朝多合一的方向發展， 如Bosch、GKN、Denso、日本電產等廠商皆已投入相關研發，並提供客製化服務，滿足客戶不同組合需求 。

電池方面，採用活性更高的電池正負極材料，或是縮減電池隔離膜厚度的方式，提高鋰電池能量密度，也有助於減低車重，延長單次充電後行駛距離。

其他各種零件也是能省重量就省重量，例如電動車之高電壓與高電流設計，需配備高壓的輸線，一台車約搭載20-80公斤的銅線線束 ，為了減輕重量與耐高壓等需求，鋁合金線束 (Wire Harness, W/H)因應而生。

四、基礎建設

隨著電動車的熱銷，充電站短缺已成為一個日益嚴重的問題。根據IEK在2023年6月最新發表的市調報告中顯示：「充電站布建密度」、「單次充電時間」、「單次充電後行駛距離」等仍是駕駛人考慮入手電動車的重要因素。

因此，歐盟Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID)中，建議2030時，充電車樁值為1:10，1支充電樁服務10台電動車，比率為 0.1 ，大於0.1，才能滿足屆時至少3,000萬台電動車充電需求。然而，截至2022年4月根據統計資料顯示如下表，國家僅荷蘭符合車樁比，且歐洲前五的國家占所有充電樁建設數量的 73% 以上，顯示歐美地區公用電動車充電樁仍嚴重不足。

因此，電動車主要銷售國近年的政策，皆為快速充電、快速布建作為主軸。例如歐盟預計 2025 年前增加 18 億歐元，希望從現在的 30 萬個充電樁， 2025 年前達 130 萬個、2030 年前達 300 萬個。 美國將投入 75 億美元用於擴建電動車充電網路，預計在美國5.3萬公里的高速公路上增加 50 萬座充電站（須採用美國CCS充電連接器標準、並至少55%在美國製造）。全美國加油站現在也才只有 12 萬個，拜登要有 50 萬個充電站，意即電動車充電將會比燃油車加油更方便。根據EVSE預估2021-2030年充電樁基礎建設年均複合成長率達32%（尚未列入營運人力、維護修繕等市場）。

配套措施中，除了充電樁的建置之外，國內龍頭業者也分享另一個觀察重點：儲能。如何將太陽能在白天被轉換為能量後，如何能在「第二尖峰」時刻使用，成為了車廠和運營業者的另一個商機。舉例而言，車廠以電動車汰役電池做為儲能，提供充電服務，為仍擁有70%以上電池健康度的回收電池找到可利用之處之外， 太陽能發電+儲能可降低對於傳統電網的依賴，因此可快速於各地建置、移動。

小結：

隨著電動車高速的發展，勢必將有更多的本文未能全部列舉的之商機與技術（如車用半導體、電池回收、AI汽車自動駕駛等），影響著電動車產業的發展。在這一場誰也不想落後的電動車競賽中，臺灣的「運具電動化」政策是否已經準備好？未來還值得繼續觀察。

參考資料：

村澤義久，《圖解電動車大未來》，2019.4

U-car, 電動時代來臨？或許只是罰款所逼，2020.1.7

MIC, 2023年全球電動車產業展望與關鍵議題, 2023.5.1

MIC, 迎接電動車時代：市場、產品與產業發展動向觀察, 2021.6.24

Digitimes, GM今年將推7款Ultium平台電動車, 2023.3.1

Digitimes, EV「以塑代鋼」？　供應鏈投入輕量化車材開發,2023.7.13

元大,美國電動車充電產業, 2023.3.27

福邦, 電動車步入成長期,充電樁商機浮現, 2023.3

工商時報，電動車熱銷 帶動充電樁軟硬體發展, 2023.3.30

理財周刊，電動車輕量化商機乍現，2019.4.2