業界普遍稱機械為「工業之母」,而工具機為「機械之母」,亦即製造機械的機械。因此工具機又稱「工作母機」,可說是一切工業的基礎。由於產業關聯性大,具有促進國家整體產業發展的極高戰略地位。德、日、美、韓、中為全球工具機生產及使用大戶,主要大廠也集中在這些國家,本文分析國際工具機大廠的發展,一窺工具機的指標與趨勢。
根據Market research report,依據市值等綜合排名,選出全球主要10大的工具機大廠:
1.DMG MORI(日、德合資): 中文是德馬吉森精機,大概是業者心目中最大的工具機業者了。
透過與德國DMG公司的併購案的成功,於2015年成為全球工具機的龍頭企業,後來仍不斷進行併購(ex. 2023 年DMG MORI 合併了KURAKI)。DMG MORI具機涵蓋了多種類型,包括車床、銑床、複合加工中心等,廣泛應用於金屬加工、模具製造、航空航天、汽車製造等各個領域。
在全球工具機產業中,最早達成碳中和,甚至還推出了全球首批碳中和工具機,從2021年1月起,從零件採購到出貨,其交付的機床在生產過程中全部達到碳中和。其產品在節能模式下運作,可以節能約達30%。
作為全球最大的工具機業者,在地緣政治下小心翼翼其作為,DMG MORI自2023年起就開始跟蹤其產品的使用情況,以確保它們不會在地緣政治緊張局勢加劇之際被用於軍事目的。
海外的合作夥伴包括SEIMENS、ROEMHELD HALDER、JBM等。另據報載,台灣供應鏈包括源潤豐。
官網:https://www.dmgmori.co.jp/zh_tw/
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DMG MORI的供應商們
2. MAZAK(日本):1919創立後有逾百年的歷史,目前已經是第四代,仍然堅持不上市。
以高精度的CNC加工中心、立式和臥式加工中心以及多功能機床而聞名,滿足各種製造需求,並為製造業中使用人工智慧 (AI) 和工業物聯網 (IIoT) 等先進技術的先驅。
目前透過Mazak iSMART Factory的方案,軟體可以將機台生產狀況和能源消耗可視化,進而分析數據解決生產問題,減少不必要的加工和電力。目前相比之前的生產模式Co2排放量可以減少23%且待機模式下能耗也降低45%。 透過使用Mazak AM技術的複合加工機,一機可以完成多工序,使相關交貨期為原本1/14並且相對於原本工序的Co2排放也減少54%。 Mazak go Green行動目標,跟2010年相比,預計2030年可以達到50%減碳成果。
據報載,國際供應鏈包括Surplex、健閎、源潤豐、吉徑等。
3. Hyundai Doosan Infracore Co., Ltd.(韓國):
韓國工具機企業最主要是斗山和現代威亞。斗山集團旗下擁有世界排名第一的海水淡化工廠-斗山重工業;世界排名第一的社會基礎設施-斗山產業開發;世界排名第二的大型船用發動機-斗山機床發動機等。其他還有斗山恒能主攻能源技術領域;斗山山貓為建築機械公司;斗山機器人則是機器人製造商,擁有咖啡師機器人、天婦羅機器人等豐富產品
斗山機床株式会社除機床、發動機、零配件外,主要生產挖掘機、裝載機、機床、叉車、裝甲車等重裝設備。
機器人方面,台灣代理有台灣達詳科技DTboost;供應商包括臻賞、NEWSERIMTECH等。
官網:https://www.hd-infracore.com/cn
4. Trumpf(德國):中文翻作通快,1923年由Christian Trumpf與兩位友人共同創立,起初是一家製造柔性軸(flexible shafts)的企業,而後開發出第一台以馬達驅動剪板機,1978年該公司決定進入雷射加工領域,並且由美國引入CO2雷射光源技術,於1979年開發出第一台雷射加工機(TRUMATIC 180 LASERPRESS),雷射加工機的成功,讓Trumpf公司決定投入開發自主CO2雷射光源技術的決心,1985年正式開始進行雷射光源技術的開發,而後陸續開發出第一台折疊式雷射加工機、高速切割雷射加工機等產品,讓Trumpf成為現今雷射加工機的龍頭企業。
官網:https://www.trumpf.cn/zh_CN/
5. Amada Machine Tools Co., Ltd(日本):天田機床有限公司,於世界各地35個國家擁有50餘個分支機構,台灣的天田是株式會社天田集團(AMADA CO., LTD.)直接出資設立(位於林口)。專注於鈑金加工,天田提供光纖雷射切割機、衝雷複合機和折彎機,後者天田在折彎機領域佔有日本約7成市佔率。
6. JTEKT Corporation(日本):捷太格特株式会社為豐田集團旗下公司,在全球30多個國家和地區,擁有約150個子公司和5萬餘名員工。除了生產和銷售以全球市場佔有率名列前茅的電動助力轉向器(EPS)為首的汽車零組件產品以外,捷太格特作為"軸承"和"機床"的全球綜合系統供應商。
7. MAG IAS GmbH(德國):專注汽車產業的工具機生產,其客戶涵蓋全球知名汽車大廠,如賓士、BMW、勞斯萊斯、福斯、奧迪、通用、福特、豐田、日產、一汽大眾等(延伸閱讀:全球前十大汽車品牌的電動車策略與臺灣供應鏈)。隨友嘉在2015年併購MAG IAS GmbH以來,近年雙方在採購、生產和技術方面已獲得良好協同效應,其營運發展值得觀察。
官網:https://ffg-ea.com/en/brand/mag/
8. Schuler AG(德國):舒勒集團已有180年的歷史,並在1852年開始公司生產金屬加工工具機,作為金屬成形技術的全球領導者,舒勒提供衝壓機、衝壓生產線和自動化解決方案,以其耐用性和高噸位能力而聞名。
官網:https://www.schulergroup.com/major/cn/index.html
9. Makino(日本):牧野Makino在1937年創立,1958年研發出第一台數控銑床,1966年研發出第一台加工中心,專注於高精度的放電加工機(EDM machines),牧野以其先進技術滿足航空航天、醫療和模具行業的嚴格應用要求。
然而,Nidec計畫在2025年4月4日開始對Makino實施TOB(股票公開買賣)、每股收購價為1萬1,000日圓,股數收購無上限值、下限值為收購50%股數。
據報載,台灣供應鏈包括源潤豐、橋峰。
10. Hyundai WIA(韓國):現代威亞成立於1976年,是韓國一家從事汽車零組件製造的公司。公司經營兩個業務部門:汽車部門和機械部門,機械部門主要生產機床和工業機械,如立式加工中心、銑床、車床、沖壓生產線、龍門起重機、港口起重機、煉鋼設備等。
官網:https://machine.hyundai-wia.com/cn
參考資料:
頭條匯,韓國工具機產業現狀,2024.5.23
JITA, 頂級CNC工具機製造商:綜合指南, 2023.12.1
日經,日本天田推出新一代鈑金折彎機,效率提至3倍,2023.2.13
台灣野村,全球主要國際品牌大廠之行銷手法分析及因應建議,2015
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