經貿人森

聚焦全球前十大汽車品牌的電動車布局策略及供應鏈。由於保密條款，許多臺灣供應商不願曝光，故僅列舉已見報的資訊；另本文也以寬泛的方式認定間接供貨的供應商。

以下排名依據Foucus2Move，2023.1-12月的銷量(連結)。

1. 豐田(Toyota)：

豐田關注的焦點是「如何快速減少碳排放」，並認為「混合動力車輛」才是消費者負擔得起的選擇。因此，早期的戰略是透過混合動力車型（如Prius）實現更高的燃油效率和減少碳排放。隨著Tesla等新創公司的崛起，豐田也承認電動化是一個重要的趨勢，並計劃在2026年之前推出多款bZ系列純電車型。同時，豐田還在燃料電池汽車領域進行佈局，開發和推廣燃料電池汽車，如豐田Mirai。

車載系統方面，豐田汽車與馬自達合作研發新型電動車（EV）車載系統「Arene」，大幅降低研發費用，預計將在2025年推出。

截至去年2023年，豐田的全球總銷量達到630萬輛，其海外供應鏈包括比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）電池，在臺灣的供應鏈包括台達電、聯電、IKKA-KY（第一化成）、敏實集團（精確）、為升、麗清、和大、台化、維特馬達等公司。

2.VW集團

VW集團在 2021年中公布到 2030年的「 NEW AUTO」戰略，提出將 VW由純汽車銷售公司，轉型為軟體驅動移動 (software-driven mobility)的綜合型公司規劃。目前公司的營收來源及利潤將從燃油轉往電動車，再到軟體及數據加值服務 。

VW預期透過四個平台化技術，於集團內的汽車到商用車品牌間發揮綜效。四個平台化技術分別為機電一體化平台 -可延展的系統平台 (Scalable Systems Platform, SSP)、軟體平台E3、電池與充電及移動服務平台。

因為電動車遇到逆風(2024 EV逆風中或轉折？全球長線觀察的3大風向球)，福斯預計2024年銷售成長幅度頂多只有5%，因此福斯汽車宣布未來五年的滾動支出計畫刪減100億歐元，降至1,700億歐元。此外，因為電動休旅車Q8 e-tron銷量趨緩、需求減少，福斯汽車集團也已第一次關閉歐洲汽車工廠。

據報導，去年2023年，VW的全球總銷量達到715萬輛，台灣供應鏈有台積電、散熱風扇廠元山、電動車電池盒英利。

3.現代(Hyundai)-起亞(Kia)集團:

(1)現代：

韓國最大的汽車製造商。

地區方面，電動車的銷量在美國已躋身為第二大電動車製造商，僅次於特斯拉，超越了福特、通用等品牌的電動車，喬治亞州的新電動車廠，將2024年投產。亞洲方面，現代汽車近日還與印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府合作，提出618億盧比(約234億新台幣)的投資計畫，擴大開發電動車。不過在中國方面，儘管中國堪稱全球最大的汽車市場，現代汽車集團在中國的市佔率僅1%。過去再在中國合計的年產量曾經達到160萬輛，最近卻不到40萬輛，因此集團下令縮編人力。未來中國分公司不再聚焦於在地化，會把重點放在掌握市場趨勢及銷售策略上，研發及品牌策略則追隨總公司的全球策略。

氫能方面，為了進行氫能事業的整合，使研發（現代汽車）與生產（現代Mobis）更有系統，購併了現代Mobis的氫燃料電池事業。另外自2024年1月起，現代汽車已停止生產燃油公車，擴大Elec City系列的電動及氫電公車生產。

不過值得觀察的是，美國政府於2023年12月將中國、俄羅斯、北韓和伊朗政府「擁有、控制、管轄或指導」的企業歸為FEOC，要獲得IRA電動車補助，2024年起電池零組件、2025年起電池核心礦物將不得自FEOC採購。該規定實施後，可獲得IRA電動車補貼的車型自2023年末43種減少為19種，現代汽車所有車款更是將全面被排除，未來是否能重新獲得補助，是觀察現代在美銷量的重點。

據報導，去年2023年，現代汽車-起亞汽車的全球總銷量達到591萬輛(其中電動車為51,6萬輛)，海外銷量佔78.3%，南韓本土銷量僅佔21.7%。

海外供應鏈有英飛凌、寧德時代，其在臺灣的供應鏈包括微控制器（MCU）廠盛群、IC設計公司神盾、智慧座艙宇碩等公司。

Photo: 現代官網

(2)起亞：

韓國現代汽車集團子公司、韓國第2大汽車製造商起亞(2000年時，起亞併入現代汽車)，雙方已在各種車型共享工程技術。

2024的CES中，起亞汽車發布三款概念車 PV1、PV5 和 PV7 ，其駕駛室固定但是其餘部分的車廂可以根據需要進行更換。

起亞在韓國建立一家專門生產該模組化電動汽車的工廠，該工廠預計於 2025 年投入運營，未來3年將有11款電動車上市，初始年產量能達到 150,000 輛。也有傳言指出，南韓起亞汽車正向泰國當局洽談興建電動車廠事宜

據報導，海外供應鏈有英飛凌、寧德時代，其在臺灣的供應鏈包括IC設計公司神盾。

4.「雷諾-日產-三菱聯盟」：

日產：

同時擁有三菱（Mitsubishi）的股份，並與三菱公司合作開發輕型電動車。早在2010年，日產的Leaf就曾是純電動車的先驅，以其可靠性、高效能源利用和較長的續航里程而贏得廣泛好評，後推出了後繼車型Ariya（2021年推出）和Sakura（2022年推出），其中Sakura曾榮獲當年度風雲車頭銜。

從2020年開始，日產投資兩兆日圓，希望在2030年將推出19款電動車。2024年2月28日發表其自動駕駛服務規畫，2024年開始技術事業測試，最快2027年展開自動駕駛公共交通服務，並逐步演化到無人的Level 4等級。

據報導，截至去年2023年，此聯盟在全球的總銷量達到563萬輛，而在臺灣，日產的供應鏈包括IKKA-KY（第一化成）、榮炭、廣華等公司。

雷諾:

Renault於 2021年初發表" 2030年的長期規劃"( Renaulution Strategic Plan) ，該計畫將 Renault拆分為 5個 獨立業務單位 ，分別為 Power-低排放內燃機及混合動力 、 Ampere-純電動與軟體 、 Alpine-零排放高階跑車 、 Mobilize-移動、能源及數據平台服務 及 The Future is NEUTRAL-循環經濟 。

雷諾也開始在新興市場搶人才，近年來已經在法國裁員1,500人左右，並且在羅馬尼亞、巴西和南韓擴建辦公室。

5.斯泰蘭蒂斯(Stellantis):

Stellantis由PSA集團和飛雅特克萊斯勒FCA集團各持50%股權組成，總部設在荷蘭。旗下擁有14個品牌，包括Alfa Romeo、Maserati、Peugeot、Chrysler、Citroen、Dodge、DS Automobiles、Fiat、Jeep、Lancia、Opel、Ram、Abarth以及Vauxhall。

在2021年底，Stellantis曾明確表示，環保和禁止使用燃油車均是政治手段，零排放的電動車實際上並不如想像中那麼環保。儘管如此，受到法規的限制，他們仍計劃在2030年之前，將低排放汽車（包括純電、混電、氫能等）在歐洲的銷售額達到70%，在美國達到40%。因此，所有14個品牌都已制定相應的電動車生產計劃。

為了降低成本，Stellantis目標在2024年之前將電池模組成本降低40%，同時推動標準化和在地化生產，並在人力低廉的國家，例如摩洛哥、印度和巴西等地大舉招募工程師。此外，面對來勢洶洶的中系電動車業者，Stellantis決定跟中國品牌當盟友，從2024年9月開始，Stellantis計劃在九個歐洲國家，包括德國、法國和義大利在內，販售跟中國零跑汽車共同開發的電動車。

此外，他們已經啟動了四個電動車平臺的研發（STLA系列），預計在2024年後逐步應用於旗下14個品牌的產品。

在去年2023年，Stellantis的全球總銷量達到552萬輛，而臺灣的供應鏈包括鴻海（富智捷）等。

6.通用(GM)：

通用汽車是一家位於美國的汽車製造商，旗下擁有多個品牌，包括雪佛蘭、悍馬和凱迪拉克等。以其多樣化的產品線和創新技術而受到全球消費者的喜愛。

通用汽車在電池技術方面取得領先地位，例如通用與LG攜手合作，共同研發Ultium動力電池組，並使用無線電池管理系統，可減少80％的電池組布線，並期望未來電動車的銷售價格能夠控制在3萬至3.5萬美元之間。

截至去年2023年，通用汽車的全球總銷量達到505萬輛，臺灣的供應商包括裕隆、群創等。

7. 福特(Ford)：

福特汽車的SUV和皮卡車型一直以來都深受歡迎。有觀察者認為，美國電動車的進展最終將取決於通用和福特的步伐。然而，因為2024電動車遇到逆風(2024 EV逆風中或轉折？全球長線觀察的3大風向球)，福特1Q24每輛EV虧損逾10萬美元，因此福特大幅減少F-150 Lightning生產，但提高內燃機引擎皮卡車Ranger Raptor與運動休旅車Bronco、Bronco Raptor的產量

在去年2023年，福特的全球總銷量達到331萬輛，其供應鏈包括韓國SK On、SK ie technology、SK Nexilis和EcoPro BM；臺灣的供應鏈則包括台達電、台半、維特馬達等。值得一提的是，福特為了打破過去僅限於Tier 1、2等的封閉供應鏈體系，福特轉而採用Category Management的分類採購管理方式。每個類別都被視為獨立的事業單位（BU），負責與直接及間接供應商進行密切合作，提出最佳策略和解決方案，同時提供指導，以強化整個採購供應體系的價值鏈。

8.本田(Honda)：

與豐田並列「雙田」的本田（Honda），與其他日本車廠相比，本田開發純電動車最積極。

本田跟Sony成立合資企業「Sony Honda Mobility」，其目標是2040年新車100%銷售零排碳車，雖然大部分會是純電動車，仍保留氫燃料電池車的一席之地。例如，最新推出的一款以氫能為燃料的電池電動車CR-V e:FCEV，由本田與通用汽車（GM）共同合作開發，以全新第二代燃料電池模組平台打造，透過結合氫燃料與電池的雙能源補充方式，使在加滿氫氣與電力的狀態下，最高續航力達435公里。

本田在2024年與之後的戰略已日趨清楚，就是強化EV與ADAS技術投資，搶攻北美市場，調整中國市場布局例如在加拿大建立EV及電池工廠，投資150億加拿大元（約110億美元），接著是與IBM合作，開發次世代汽車用半導體與軟體，中國裁員14%（1,400人）。

另外，車用軟體方面，本田自行開發的車載OS，預計2025年搭載於e:Architecture電動車平台所製作的新型電動車；而且也將搭載於2026年率先在北美上市的「0系列」的電動車。

據報載，去年2023年本田全球總銷量為329萬輛。海外供應鏈有英飛凌，臺灣供應鏈包括IKKA-KY（第一化成）、台積電、廣華等。

9.Suzuki

曾在2010年推出其第一款電動車型，名為「鈴木Plug-in EV」，但之後就沒有新作品，隨著日系其他車廠的純電車款上市，鈴木也將在2025 年發表新款電動SUV，並且與豐田合作相關動力技術，同時藉由印度政府的電動車補助來攤提開發成本(延伸閱讀)，2024年已投資3,820億印度盧比（約6,600億日圓）擴增印度古吉拉特邦（Gujarat）4輪車產能，目標2028年度啟用生產、年產能為100萬台。

據報載，鈴木去年2023年全球總銷量為255萬輛。對於對日系車廠的布局感興趣的讀者，可以參考前一篇文章。（解密日本：2023 年最新日系車廠、一階與新創動態）

10.比亞迪(BYD)

因為比亞迪車款多樣、推陳出新的速度也快，並憑藉電池技術專業，將成本壓低，將省下的成本回饋給消費者，比亞迪純電動車在2023年第4季銷售超越Tesla，首度成為全球季冠軍。

然而，若比起車輛智慧化，比亞迪一直被市場認定非資優生，難敵造車新勢力小鵬、蔚來、理想等。所以為了拉進差距，比亞迪在2024年1月16日「夢想日」活動上推出了AI驅動的璇璣智慧汽車系統，相關細節還需要進一步等待公布。

因為中國電動車市場將放慢，未來，海外擴張成為比亞迪維繫成長的重要策略。比亞迪將在泰國、越南、巴西、智利以及匈牙利建立海外工廠。此外，比亞迪還訂購了至少6艘可運輸7,700輛汽車的大型汽車運輸船，成立了「汽車供應鏈公司」，將擴大汽車的運輸能力。

據報載，比亞迪汽車的全球總銷量達到211萬輛，台灣供應鏈包括康舒( 電源供應器)、胡連、風青(連接器)、興勤( 被動元件)、中碳(材料)、長園( 正極材料)、尚化( 磷酸鋰鐵)、精熙( 光電產品之塑膠及金屬零部件)、凡甲( 連接器)、 君燿(二極體、輝能（固態電池）、廣華(內飾件)、時碩(BSC金屬零組件)、英利(車身總成件)、和勤(高壓開關基座)、永新(剎車)、百達、台半、正基、正新、泰碩。

至於有些未能入選的車廠，則列在文末供讀者參考了。