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解密印度：印度工具機產業最新現況、重要大廠與公協會
業界普遍稱機械為「工業之母」，而工具機為「機械之母」，亦即製造機械的機械。因此工具機又稱「工作母機」，可說是一切工業的基礎。由於產業關聯性大，具有促進國家整體產業發展的極高戰略地位。
近期，自美中貿易戰導致各國企業將供應鏈移出中國大陸後，鄰近的印度、越南等因此受惠。其中，印度因為汽車、高科技業等在此設廠，又以推動製造業的基石：工具機，扮演其中主要的角色。台灣工具機產業近期面臨到了有史以來最嚴重的挑戰（新聞連結），因此又有更多廠商對印度產生興趣。
圖片來源：shutterstock
一、印度工具機產業現況
根據Global Industry Analyst的調查指出，印度工具機的應用產業以汽車最多，約占五成。此外，預計到 2026年，印度將成為全球第三大汽車市場(產業風 雲)， 也加速帶動工具機的需求。然而，印度本土工具機業者由於技術及規模仍不足，僅能提供國內市場需求大約 30%，其他 60%多仍仰賴進口。
由於印度尚未公布 2023 年數據，故 2023 年為推估值，根據PMC的數據，2023 年推估進口金額下降至 15.25 億美元 、 年減 2.27 億美元 、 同期比衰退 12.98%。 必須注意的是， 2023 年大部分國家市場呈現衰退狀況，然而印度市場卻呈現成長，顯示印度對於工具機需求仍強烈。
2023 年印度工具機推估進口金額占比前 3 位為 8462 鍛造 、鎚造或模壓衝製之金屬加工機 25.56% 、 8457 綜合加工機 21. 55% 及 8456 雷射切削加工機 12.19% 。 根據Global Trade Atlas資料庫統計，前十大進口國依序為中國大陸、日本、德國、南韓、美國、臺灣、義大利、瑞士、比利時、以及新加坡。
（註：根據不同的稅則號列，會有不一樣的排名）
資料來源: IEK
單價Unit Price | 到岸價格CIF | 關稅Duty | 貨運與運輸Freight & Forwarding |
USD | @1.125% | @ 8.25% | @ 5% |
資料來源：外貿協會
如果細究印度工具機的機型，根據外貿協會的報告指出，成型機中的CNC 機台產值明顯低於傳統型，僅佔成型機2 成，顯示傳統成型機現階段仍可滿足產業所需。至於切削機則是CNC 佔比逾9 成，意味著對比成型加工，產品運用切削加工程序複雜化趨勢 較明顯。
根據外貿協會在2024.5年出版的市調報告指出，印度工具機聚落有分為有組織化經營的部分，分布在班加羅爾、普內(Pune)、哥印拜托(Coimbatore)、清奈(Chennai)、海德拉巴(Hyderabad)等地，市占率達七成。較沒有組織化的公司多在古吉拉特州(Gujarat)，市占率約三成。和聚落同樣集中的，前10大公司生產的產值佔比超過70％，因此有研究的相關公司的必要。
謹摘要列出印度市場中較為知名的前五大廠商做為參考，也可與文末提供的印度公協會聯繫與接洽。
二、印度工具機主要大廠
(一)Hindustan Machine Tools Limited (HMT) (https://www.hmtmachinetools.com)
Hindustan Machine Tools Limited (HMT) 是一家印度的國營企業，成立於1953年。該公司是印度最大和最具代表性的機械製造公司之一，致力於生產各種機械設備和工具，包括機床、車床、鑄造機械、精密機械等。HMT在印度擁有多個據點，產品廣泛應用於工業、農業、交通運輸和其他領域，據聞，HMT在印度市場佔有率曾達3成，但已經慢慢被後面要介紹的Ace等大廠取代。
(二)Bharat Fritz Werner Ltd. (www.bfwindia.com)
BFW成立于1961年，是印度三大工具機製造商之一，隸屬於Kothari集團旗下。初期與德國Fritz Werner Werkzeugmaschinen GmbH公司合作，專注於生產各種CNC精密銑床，包括立式和臥式加工中心、水平和臥式車削中心以及專用機。公司生產的機型超過200種，產品遍布全球，總數超過3萬種。與日本企業保持了35年的合作夥伴關係，並且在過去20年中不斷向台灣進口產品，包括上銀科技和德大機械（經營Deta品牌）。
(三)Ace Manufacturing Systems Ltd. (http://amsl.in/)
AMS成立于1994年，是印度三大工具機製造商之一，提供全系列加工機及整廠自動化解決方案(也有人稱為Ace group)。AMS廣受汽車行業歡迎，用於製造客車、商用車、機車等關鍵零件，並為OEM製造商和大型零件製造商提供單一來源供應。隨著印度汽車和航空業的成長，對工具機的需求也在增加。AMS客戶中，汽車業占68％，航太及其他行業占32％。此外，醫療、牙科、電力、能源、石油和天然氣、幫浦、馬達、液壓系統和國防等領域對工具機的需求也大幅增加。多年來，AMS一直向日本和台灣的上銀科技以及德大機械進口產品。
(四)Lakshmi Machine Works Limited (LMW) https://www.lmwglobal.com/
1962年創立於 Coimbatore・經營項目包括製造紡織機械・工具機以及精密鑄件。工具機業務和售後服務範圍遍及全印度，分為東西南北四區。公司成立後以生產紡織機械為主業，目前紡紗機國內市占率高達六成。後為多角化經營而於1988年在日本「森精機製作所」（Mori Seiki Co, Ltd.）技術協助下跨足工具機製造。與森精機合作關係結束後．1995年起與瑞士工具機製造商 Mikron Machining 技術合作至今。目前主要產品為 CNC 車床、銑床以及車銑複合加工機。
(五)Jyoti CNC Automation https://jyoti.co.in/
於1989年創立，總公司位於 Rajkot，共有三個工廠，年產量可達3,000 臺各式工具機。該公司2002年導入生產CNC 工具機，代表性產品為 CNC立式加工中心機、車銑複合加工機以及橢圓車床等。2007年Jyoti 購併有150年歷史的法國工具機製造商 Huron Graffenstaden SAS，因而承接 Huron 原有的歐洲客戶和銷售/服務網路，也獲得五軸加工中心機的製造技術。
三、印度公協會：
(一)印度工具機製造協會（Indian Machine Tool Manufacturers' Association, IMTMA）https://www.imtma.in
印度工具機製造商協會（IMTMA）成立於1946年，該協會始於孟買，後來將其辦事處遷至新德里，然後遷至班加羅爾的班加羅爾國際會議中心內，現有約480個企業會員。
該協會包括各種規模的金屬加工機、配件和其他輔助設備製造商，致力於推動工具機產業的技術發展、產品創新和品質控制，以促進印度工業的發展。值得一提的是，IMTMA同時管理著班加羅爾國際展覽中心（Bangalore International Exhibition Center, BIEC），其中由IMTMA主辦的印度金屬切削工具機展（Indian Metal-cutting Machine Tool Exhibition, IMTEX）是印度規模最大的工具機展覽，每兩年一次於一月舉辦。至今已有超過40多年的歷史，被譽為南亞和東南亞地區最大的工具機專業展覽會。
(二)安巴度工業區製造商協會(Ambattur Industrial Estate Manufacturers’ Association, AIEMA) (https://aiema.net/)
清奈歷史最悠久的製造商協會，成立於 1963 年，成員超過 800 家包括上、中、下游之企業，大部分為生產工具機之企業為 主。該會與國營中小型企業協會聯合舉辦 20 餘年的印度清奈國際工具機展 (ACMEE)，是南印地區最大的工具機展，每年皆吸引世界各國工商業者前往採購 與投資。2017年 3 月與來台拜訪台灣各單位時，我還有點印象呢！
(三)哥印拜陀小企業協會（Coimbatore District Small Industries Association, CODISSIA) (www.codissia.com)
旗下會員超過5,000家公司，為了推動哥印拜陀地區的產業發展，CODISSIA於2000年在當地建造了綜合展覽館（CODISSIA Trade Fair Complex）。該展覽館總面積達2萬平方公尺，每年舉辦約50個展覽，其中CODISSIA自辦的六個主要展覽包括ELECTROTEC（每年1月舉辦，涵蓋能源及電子產品）、BUILDINTEC（每年2月舉辦，涵蓋建築產業）、INTEC（每年6月舉辦，主要聚焦重工業及IT產業）、以及AGRI INTEX（每年7月舉辦，專注於農產業、農業機器及相關設備）。
參考資料：
IEK 剖析工具機最潛力市場-印度
IEK 眺望2024系列｜2024機械產業前景分析
外貿協會，印度市場調查報告.2024.5
台灣經貿網，跨國供應鏈移往印度下，台灣工具機產業布局的借鏡，2021.5.27
外貿協會，市場調查及發布 【2018 年印度機械通路調查】，2018.7.25
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