傳統金字塔型的汽車業供應鏈壁壘分明,分工明確,由Tier 1主導,提供應用系統給OEM車廠,Tier 2提供模組,Tier 3供應零組件等以此類推。根據知名汽車資料庫Markline,依營業額排名,全球前十大的Tier 1汽車零組件廠商,不意外由歐美日大廠的一級零件系統與模組大廠所拿下。而就專精領域而言,歐系廠擅長在傳動系統與安全系統,日系廠則聚焦在車身系統與駕駛資訊;而美系廠商主要是以傳動系統與底盤系統為主。
資料來源:Marklines
由於環境標準日趨嚴格,燃油車的生產及銷量減少,各大車廠供應商加速電動化、策略結盟及生產線改造,有些供應商擴大產品種類和功能,有些企業則通過重組來應對,並皆透過軟體及OTA服務,成為這些Tier 1廠的成長動力。觀察國際大廠的動向,將有助於了解全球汽車零件市場的變化與布局。其中未能深入介紹的零組件/系統廠商,將在文末列出名單供參。下圖為2021年Iek整理的tier 1大廠營收。
排名 |
公司名 |
營收(單位:百萬美元) |
1 |
Robert Bosch |
49,144 |
2 |
Denso Corp. |
43,569 |
3 |
ZF Friedrichshafen |
39,300 |
4 |
Magna International Inc. |
36,200 |
5 |
Aisin Corp. |
33,476 |
6 |
Hyundai Mobis |
29,073 |
7 |
Forvia |
25,880 |
8 |
Continental |
24,197 |
9 |
BASF |
21,353 |
10 |
Lear Corp. |
19,263 |
資料來源:Iek整理
1.Bosch
Bosch於 1886年成立,總部位於德國,全球員工人數超過 40萬人,也是全球最大的汽車零件公司之一,在60多個國家擁有約440個子公司,如同"神"級一般的一階廠,許多車企甚至都還要拜託他。主要以內燃、排氣、電機、電控聞名。
因應電動車的趨勢,擴大電動車產品線陣容,在2021年的12月,宣布量產車用碳化矽(SiC)功率半導體,2022年開始量產。Bosch是目前唯一一家自行生產碳化矽晶片的汽車零件供應商。2022年,先是收購德國3D地圖業者Atlatec,後更與歐洲車廠福斯集團合資設立電池工廠。預計2025年電動車銷售額可達到50億歐元。2024年,Bosch的「自動代客充電技術」,可自動駕駛至設有充電設施的停車空間,使用者只要按下智慧型手機中的按鈕,充電機器人就會為電動車充電,在充電完成後,電動車則會駛向其他停車位,以便充電空間讓下一輛車充電。此自動代客充電技術也拿下了CES 2024創新獎。自駕方面則是與微軟(Microsft)合作,將上路的數百萬個控制設備資料,用於微軟雲端與語言模型等基礎設施,透過彼此貢獻讓這些數據改進模型,提升自駕車發展速度。
燃料電池方面,計劃到2026年在氫燃料電池技術上投資25億歐元,從燃料電池動力模組開始(最初將用於美國Nikola生產的卡車)。
台灣的供應鏈包括汽車零組件百達、智伸科、健鼎、敬鵬、台半、宇隆、汽車玻璃相關應用的閎暉
網址:https://www.bosch.com/
2.Continental
Continental於 1871年成立,總部位於德國,全球員工人數近 20萬人。台灣翻譯成馬牌,中國則是翻譯成"大陸",總部位於德國漢諾威且擁有 150 年歷史,業者表示他們家的ADAS系統、輪胎、傳動系統最有名。
讀者可能最為熟悉的產品,可能是馬牌輪胎,其實馬牌輪胎的歷史也已經非常悠久了,1904年推出全球第一條有胎面花紋的輪胎,提升輪胎排水性能和安全性;1991年推出節能輪胎EcoConti系列;近期推出的最新環保胎,使用浦公英、回收水瓶來製作輪胎,而且輪胎重量比傳統輪胎減少 40%,達成輕量化的目標。此外,馬牌預計2050年前將使用100%永續材料製作輪胎(延伸閱讀:2021 Top 5臺灣輪胎廠簡介)。
2019年Continental的動力部門宣布將減少對泵相關零部件的投資。2020年Continental進行了重組,分成汽車技術、橡膠技術以及Vitesco Technologies三個部門。其中Vitesco Technologies又分為電子控制、電動化技術以及傳感器/執行器三個業務部門。我在2020年去墨西哥拜訪的時候,剛好也有去拜訪Vitesco Technologies的部門,有興趣的讀者可以參考這篇(延伸閱讀:解密新大陸:美國艾爾帕索(El Paso)及墨西哥華瑞斯(Juarez)雙城投資商機)。
有供貨給Stellantis, 而台灣的供應鏈包括汽車玻璃相關應用的閎暉、聚酯纖維的遠東新、台半、智伸科、敬鵬。
網址:https://www.continental.com/en
3.Denso
Denso的前身是豐田汽車開發部門,1949以「日本電裝」創業,過去產品分為汽車、工業設備等,並以引擎相關的零組件和機器聞名。
現在汽車領域占公司總銷售額的97%,主要產品領域有動力傳動系統、電氣化系統、電子系統、熱能系統、智慧移動等。目前公司規劃要在2030年度(2030/4~2031/3)要比2022年度成長36%,其中包含電動化、先進駕駛輔助系統(ADAS)的銷售額都將增加,且積極開發下一代車載半導體研究(產業風雲:2022最新大尺寸矽晶圓供應商佈局!),台積電赴日設廠的計畫,Denso也會扮演重要的腳色。此外,聯電也和Denso合作生產車用功率半導體,兩者合資的USJC,已在2023.5. 的12吋晶圓廠量產絕緣閘極雙極性電晶體(IGBT, insulated gate bipolar transistor)
Denso的台灣供應商,包括高階 DMIC的鈺太、凝結器的吉茂
網址:https://www.denso.com/global/en/
4.Magna
Magna於 1961年成立,總部位於加拿大,全球員工人數超過 16萬人。
一階中少數擁有組車廠的Magna,可整車代工商業模式正源於該公司,是不少新興Tier 1的效法對象,例如中國的華為、台灣的鴻海等。麥格納也一直是傳聞中、蘋果Apple Car指定的代工廠,只是該項目也隨蘋果策略轉彎而告吹。
Magna曾在2019年法蘭克福車展,展示了如何輕易改變座椅的位置和方向,可用於駕駛、行李搬運和車內會議等。除此之外,麥格納還針對電動車的戰略聚焦在動力系統(涵蓋純電和混電),也針對燃料電池和儲氫系統進行各種創新與研究。
南韓 LG電子於 2020年12月底宣布,LG與加拿大汽車零件製造商 Magna International設立,10億美元的合資公司 , LG Magna e-Powertrain,生產電動馬達、逆變器和電力驅動系統為主。
2021的CES中則是展示了Magna和Uhnder ICON Radar 共同合作的數位影像單晶片雷達方案
2021年Fisker與Magna敲定電動休旅車的製造協議(延伸閱讀:2021美國矽谷六大新創電動車公司),2022年底,麥格納購併的Veoneer的汽車主動性安全事業,讓麥格納在感測器與系統功能上更加完整。麥格納本身的ADAS事業,已包含完整雷達、攝影機與駕駛者監控系統(Driver Monitoring)
麥格納是亞洲汽車供應鏈關注的焦點之一。
有供貨給Stellantis, 而台灣的供應鏈有光學鏡頭的今國光學、汽車零組件百達、康舒、合勤、倉佑實業
網址:https://www.magna.com/
5.ZF
ZF於 1915年成立,總部位於德國,全球員工人數 超過 15萬人。同步發展純電與混電技術,而事實上,他的訂單也大都來自混合動力技術和系統的需求激增。在2021的CES展中,宣布未來將朝中央/區域整合,並導入Middleware 串聯硬體和軟體功能,來成為未來公司獲利的新動力。
2023年公佈了ZF藉由電動概念車EVbeat,發表一套扭矩密度為74 Nm/kg的70公斤的傳動系統、整體熱管理,以及整合雲端聯網傳動系統軟體,預計2026量產。
2023年7月鴻海表示將收購ZF集團旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司ZF Chassis Modules的50%股權。
台灣供應鏈包括智伸科。
網址:https://www.zf.com/mobile/en/homepage/homepage.html
6.AISIN
愛信是豐田汽車(Toyota)相關企業,主要生產動力系統(Powertrain)、剎車、車體等汽車零組件,2023年度營收額4.9兆日圓。在日本的汽車零組件廠中,規模僅次於電裝(Denso),在汽車的自動變速器(AT)市佔全球首位。
然而,在不一定需要變速箱的EV時代,積極轉向eAxle相關的EV動力系統,至目前為止是成功帶動企業成長,但直到2023年,EV零組件仍有90%賣給母公司豐田,因此2024年3月愛信宣佈,與日本汽車廠速霸陸(Subaru)合作開發eAxle,希望可以開拓不同的市場與管道。
台灣供應鏈包括汽車零組件百達。
網址:https://www.aisin.com/
7.Mobis
韓國最大的汽車零件供應商。在中國、美國、印度、捷克、斯洛伐克、俄羅斯、土耳其、墨西哥、巴西設有生產基地。根據2019年的銷售統計,主要生產前裝市場(80%)的底盤、駕駛艙,後裝AM佔約20%的銷售。此外,因為中國市場所佔比例約達40%,所以在2019年11月宣布將加大在中國的業務。
2024的CES中,Hyundai Mobis發表電動車 MOBION,其 e-Corner system讓前後輪都能多角度轉動,可以螃蟹走、對角線移動,以及360 度原地旋轉!預計2025將此技術應用在市售車輛。車用顯示器技術方面,Mobis採全像光學技術,繼之前推高畫質車用顯示器QL Display、可捲式(Rollable)顯示器後,將在CES 2024上推透明顯示器與解決方案,未來使用者將可享受遊戲、體育賽事、影音串流平台(OTT)等多種資訊娛樂服務。
網址:https://en.mobis.co.kr/main/index.do
8.Lear
為各整車廠提供座椅、配電系統和電子模塊以及其他相關係統及其零部件、軟體。公司業務由座椅部門和E-Systems(原電子零部件部門)兩個部門構成,Lear Corporation 控制全球約 30% 皮革座椅市場,70% 皮革採購來自巴西。
和本篇提到的Faurecia、Magna International屬於競爭關係
台灣供應商有胡連。
網址:https://www.lear.com/
9.Valeo
Valeo是這些公司裡面,擁有最強和最多的電機系統, 在高壓系統和48V解決方案上,擁有絕對的主導權,2022年底48V電機的市場比例估計約40%。此外,為了發展自駕,法雷奧也於2023年與中國滴滴自駕簽訂合作的MOU。
有供貨給Stellantis, 而台灣的供應鏈有倉佑實業。
網址:https://www.valeo.com/en/
10.FORVIA
Forvia是全球第七大汽車零組件供應商,係由母公司法商佛吉亞(Faurecia)與德商海拉(Hella)在今年年初合併完成。合併後的Forvia在全球40多個國家擁有300多個聯絡點與工廠、77個研發中心,共有15萬名員工。座椅、內飾和智慧座艙的技術來自母公司佛吉亞,照明技術則來自海拉。電動車產品方面以電池(延伸閱讀:2020全球鋰電池產業狀況分析)和儲氫系統聞名,該公司旨在2030年前將電池的零件成本減少1/6,並將儲氫系統的成本減少1/4。 此外,Forvia還在研究如何通過技術調整,和使用特殊材料,來減少製程中的二氧化碳排放。最後,未來Forvia將大幅度增加智慧座艙的投資,認為領域的潛在市場規模每年增長可達到7%。
有供貨給Stellantis, 而台灣供應鏈包括汽車零組件百達、彎管大廠穎漢。
網址:http://www.forvia.com/
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參考資料:
《圖解電動車大未來》,村澤義久,2019.4
UDN,汽車零件巨頭Bosch 預測今年全球汽車產量將萎縮逾20%!,2020.5.1
自由財經,日企供應鏈撤中瞄準東南亞 越南受青睞將成主要受益國. 2020.8.7
https://www.marketresearchreports.com/blog/2019/07/04/world%E2%80%99s-top-10-automotive-aftermarket-suppliers
Markline, 欧美一级供应商:电动化相关业务动态,2020.9.2
科技產業資訊室,Bosch以AI切入連網智慧汽車和智慧家庭,2020.1.3
工研院,預見移動新體驗智慧化與電動化大趨勢,2021.1.14
附錄:全球500家汽機車零組件業者
(含部分整車二輪業者,依英文順序排列)
中文名
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英文名
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Aapico Hitech Public Co., Ltd.
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Abc Technologies Inc.
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Adasky
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安道拓
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Adient Plc
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愛德克斯株式會社
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Advics Co., Ltd.
|
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Agc Inc.
|
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Ahresty Corporation
|
愛知機械工業
|
Aichi Machine Industry Co., Ltd.
|
愛知製鋼
|
Aichi Steel Corporation
|
愛三工業株式会社
|
Aisan Industry Co., Ltd
|
愛三工業
|
Aisan Industry Co., Ltd.
|
愛信AW
|
Aisin Aw Co., Ltd.
|
愛信精機(アイシン精機株式会社)
|
Aisin Seiki Co., Ltd.
|
愛信高丘
|
Aisin Takaoka Co., Ltd.
|
曙剎車工業
|
Akebono Brake Industry Co., Ltd.
|
株式会社あきば商会
|
Akiba Co., Ltd
|
株式会社アキボウ
|
Akibo Corporation
|
アルコア・ホイール・トランスポート・プロダクツ・ジャパン株式会社
|
Alcoa
|
|
Alfmeier Praezision Se
|
阿爾法
|
Alpha Corporation
|
阿爾卑斯電氣
|
Alps Alpine Co., Ltd.
|
|
Amalgamations Group
|
|
Ampere Vehicles
|
株式会社アムテックス
|
Amtecs
|
阿南德汽車
|
Anand Automotive Limited
|
|
Andersen Ev
|
安全自動車株式会社
|
Anzen Motor Car Co., Ltd
|
株式会社青山製作所
|
Aoyama Seisakusho Co., Ltd
|
|
Apm Automotive Holdings Berhad
|
安波福(中國)投資有限公司
|
Aptiv Investment Co., Ltd.
|
アライ商会株式会社
|
Arai Shokai Co.,Ltd
|
新井工業株式会社
|
Araikougyou
|
|
Argo Ai
|
|
Arrival
|
旭科技株式會社
|
Asahi Tec Corporation
|
蘆森工業株式會社
|
Ashimori Industry Co., Ltd.
|
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
|
Asian Aw Co., Ltd
|
|
Ask Automotive
|
阿斯卡
|
Aska Corporation
|
|
Ather Energy
|
|
Aurora Innovation Inc.
|
奧斯特姆
|
Austem Co., Ltd.
|
株式会社オーテックジャパン
|
Autech Japan Inc
|
オートリブ株式会社
|
Autoliv
|
奧托利夫
|
Autoliv Inc.
|
|
Autoneum Holding Ltd.
|
|
Avera
|
|
Avon Cycles
|
株式会社アクセス
|
Axess Corporation
|
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Bajaj Auto
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Baraja
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|
Battre Electric Mobility
|
本特勒
|
Benteler Group
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巴拉特鍛造
|
Bharat Forge Ltd.
|
巴拉特齒輪
|
Bharat Gears Ltd.
|
渤海汽車系統股份有限公司
|
Bohai Automotive Systems Co., Ltd.
|
博格
|
Borgers Se & Co. Kgaa
|
博格華納公司
|
Borgwarner Inc.
|
博薩爾公司
|
Bosal International N.V.
|
|
Brano Group, A.S.
|
布雷博
|
Brembo S.P.A.
|
普利司通(株式会社ブリヂストン)
|
Bridgestone Corporation
|
博澤集團
|
Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kg
|
カルソニックカンセイ株式会社
|
Calsonic Kansei Corporation
|
|
Canoo
|
|
Chademo
|
|
Chargepoint
|
|
Charging Interface Initiative (Charin E.V.)
|
|
Chetak
|
株式会社中外
|
Chugai Co., Ltd
|
中央可鍛工業
|
Chuo Malleable Iron Co., Ltd.
|
中央發條
|
Chuo Spring Co., Ltd.
|
|
Cie Automotive, S.A.
|
聖戈班
|
Compagnie De Saint-gobain S.A.
|
彼歐
|
Compagnie Plastic Omnium Se
|
寧德時代
|
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (Catl)
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大陸集團
|
Continental Ag
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庫博標準控股
|
Cooper-standard Holdings Inc.
|
|
Crayon
|
|
Crayon Motors
|
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Ctek E-mobility
|
康明斯
|
Cummins, Inc.
|
大園鋼業
|
Daewon Kangup Co., Ltd.
|
大同金屬
|
Daido Metal Co., Ltd.
|
ダイハツ工業株式会社
|
Daihatsu Motor Co., Ltd
|
株式会社大黒商会
|
Daikoku Shokai Co., Ltd
|
大和産業株式会社
|
Daiwa Sangyo
|
|
Dana Graziano S.R.L.
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德納股份有限公司
|
Dana Incorporated
|
株式会社データシステム
|
Datasystem Co., Ltd
|
岱高
|
Dayco Products Llc
|
電裝株式會社
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Denso Corporation
|
電裝天
|
Denso Ten Limited.
|
底特律柴油
|
Detroit Diesel Corporation
|
道依茨
|
Deutz Ag
|
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Doga S.A.
|
唐納森
|
Donaldson Company, Inc.
|
|
Draexlmaier Group
|
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Drimaes
|
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Drive.Ai
|
|
Dura Automotive Systems Llc.
|
東洋機電
|
Dy Corporation
|
|
E.Go Mobile
|
伊格爾工業
|
Eagle Industry Co., Ltd.
|
伊頓
|
Eaton Corporation Plc
|
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Eberspächer Gruppe Gmbh & Co. Kg
|
|
Ecgo
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愛德夏
|
Edscha Holding Gmbh
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株式会社永大部品
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Eidai Parts
|
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Electreon
|
|
Electriphi
|
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Elevate Textiles, Inc.
|
愛爾鈴克鈴爾
|
Elringklinger Ag
|
エンパイヤ自動車株式会社
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Empire Motor Co., Ltd
|
|
Eo Charging
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埃斯創
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Estra Automotive Systems Co., Ltd.
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|
Evgo
|
|
Evolet
|
愛斯帝
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Exedy Corporation
|
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Exide Technologies Sas
|
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F-tech Inc.
|
|
F.C.C. Co., Ltd.
|
發爾特克
|
Faltec Co., Ltd.
|
佛吉亞
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Faurecia
|
|
Faurecia Clarion Electronics Co., Ltd.
|
輝門
|
Federal-mogul Holdings Llc
|
非凡能源技術
|
Fiamm Energy Technology S.P.A.
|
|
Ficosa International, S.A.
|
|
Fine Sinter Co., Ltd.
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|
Fisker Automotive
|
|
Flex-n-gate Corporation
|
|
Freewire Technologies
|
科德堡
|
Freudenberg Se
|
|
Freudenberg-nok Sealing Technologies
|
富士機工
|
Fuji Kiko Co., Ltd.
|
|
Fuji Oozx Inc.
|
富國
|
Fukoku Co., Ltd.
|
古河電氣工業
|
Furukawa Electric Co., Ltd.
|
雙葉產業(フタバ産業株式会社)
|
Futaba Industrial Co., Ltd.
|
双葉鉄工株式会社
|
Futaba Iron Works Co., Ltd
|
|
G-tekt Corporation
|
株式会社ジーテクト
|
G-tekt Corporation
|
廣汽零部件有限公司
|
Gac Component Co., Ltd.
|
蓋瑞特
|
Garrett Motion Inc.
|
蓋茨公司
|
Gates Corporation
|
|
Gemopai
|
鏡泰
|
Gentex Corporation
|
|
Gentherm Inc.
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喬治費歇爾
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Georg Fischer Ag
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Gesits
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海斯坦普
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Gestamp Automocion S.A.
|
|
Gibbs Die Casting Corporation
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吉凱恩
|
Gkn Automotive Limited
|
固特異輪胎橡膠
|
Goodyear Tire & Rubber Company
|
|
Goreen E-mobility
|
格拉默
|
Grammer Ag
|
|
Greenvolt Mobility
|
|
Grupo Antolin-irausa, S.A.
|
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Grupo Kuo, S.A.B. De C.V.
|
湯淺公司
|
Gs Yuasa International Ltd.
|
佳殿工業集團
|
Guardian Industries Corporation
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|
Guardknox
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|
H-one Co., Ltd.
|
|
Haldex Ab
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韓泰輪胎
|
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.
|
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Hanon Systems
|
馬瑞利公司
|
Hara Calsonic Kansei Corporation [Kansei]
|
原田工業
|
Harada Industry Co., Ltd.
|
哈曼國際
|
Harman International Industries, Inc.
|
林テレンプ株式会社
|
Hayashi Telempu Corporation
|
平安貿易株式会社
|
Heian Boeki Co.,Ltd
|
海拉
|
Hella Gmbh & Co. Kgaa
|
|
Hero Electric
|
禾賽科技
|
Hesai Photonics Technology
|
海德世
|
Hi-lex Corporation
|
株式会社樋口製作所
|
Higuchi Manufacturing Co., Ltd
|
日野自動車株式会社
|
Hino Motors Co., Ltd
|
|
Hirschvogel Automotive Group
|
日立汽車系統
|
Hitachi Astemo, Ltd.
|
日立金屬
|
Hitachi Metals, Ltd.
|
株式会社 日立製作所
|
Hitachi, Ltd.
|
賀爾碧格
|
Hoerbiger Holding Ag
|
株式会社北光社
|
Hokkosha
|
本田技研工業株式会社
|
Honda Motor Co., Ltd
|
華域汽車系統股份有限公司
|
Huayu Automotive Systems Company Limited
|
|
Huf Huelsbeck & Fuerst Gmbh & Co. Kg
|
|
Hutchinson S.A.
|
和信
|
Hwashin Co., Ltd.
|
市光工業
|
Ichikoh Industries, Ltd.
|
一鍛
|
Ichitan Co., Ltd.
|
|
Ijtt Co., Ltd.
|
株式会社イケモト
|
Ikemoto Co., Ltd
|
|
Ikuyo Co., Ltd.
|
|
Illinois Tool Works Inc.
|
今仙電機
|
Imasen Electric Industrial Co., Ltd.
|
|
Inalfa Roof Systems Group B.V.
|
日本井上
|
Inoac Corporation
|
|
International Automotive Components (Iac)
|
|
Inteva Products, Llc
|
認知
|
Inzi Controls Co., Ltd.
|
|
Inzile
|
|
Ion Mobility
|
|
Isinghausen Gmbh & Co. Kg
|
いすゞ自動車株式会社
|
Isuzu Motors Limited
|
|
Itt Inc.
|
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Izera
|
株式会社タイヨー
|
J-auto
|
ジェイ・バス株式会社
|
J-bus Ltd
|
日本グッドイヤー株式会社
|
Japan Good Year Co.
|
日本ミシュランタイヤ株式会社
|
Japan Michelin Tire Co.
|
株式会社日本モーターパーツ
|
Japan Motor Parts Co., Ltd
|
ジャパンパーツサービス株式会社
|
Japan Parts Service Inc
|
加特可
|
Jatco Ltd.
|
|
Jay Bharat Maruti Ltd. (Jbml)
|
|
Jbm Auto
|
精刻
|
Jeco Co., Ltd.
|
莊信萬豐
|
Johnson Matthey Plc
|
|
Joyson Safety Systems
|
捷太格特
|
Jtekt Corporation
|
株式会社ジェイテクト
|
Jtekt Corporation
|
株式会社JVCケンウッド
|
Jvc Kenwood Corporation
|
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Kalyani Group
|
上高地自動車株式会社
|
Kamikochi-jidosha Co., Ltd
|
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Karma Automotive
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河西工業
|
Kasai Kogyo Co., Ltd.
|
河西工業株式会社
|
Kasei Kogyo Co., Ltd
|
株式会社カトー
|
Kato Corporation
|
|
Kautex Textron Gmbh & Co. Kg
|
川崎重工業株式会社
|
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
|
京濱
|
Keihin Corporation
|
株式会社ケーヒン
|
Keihin Corporation
|
京葉部品株式会社
|
Keiyo Parts
|
凱毅德
|
Kiekert Ag
|
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Kinetic Green
|
鬼怒川橡膠工業
|
Kinugawa Rubber Industrial Co., Ltd.
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桐生集團
|
Kiriu Corporation
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|
Knorr-bremse Ag
|
株式会社小糸製作所
|
Koito Manufacturing Co., Ltd
|
小糸製作所
|
Koito Manufacturing Co., Ltd.
|
小島沖壓工業
|
Kojima Industries Corporation
|
株式会社コクサイ自動車部品
|
Kokusai Group
|
|
Komaki
|
康斯柏格
|
Kongsberg Automotive Asa
|
韓國法蘭工業
|
Korea Flange Co., Ltd.
|
琴平自動車株式会社
|
Kotohira Motors Co
|
株式会社交輪社
|
Kourinsha Co., Ltd
|
コーヨー久永株式会社
|
Koyo Kyuei Co., Ltd
|
クシロブレーキ株式会社
|
Kushiro Brake Co., Ltd
|
萱場工業株式會社
|
Kyb Corporation
|
共和皮革
|
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd.
|
慶昌工業
|
Kyung Chang Industrial Co., Ltd.
|
京信
|
Kyungshin Corporation
|
|
Le Belier S.A.
|
|
Lead Co., Inc.
|
李爾
|
Lear Corporation
|
鐳神智能
|
Leishen Intelligent System
|
萊尼
|
Leoni Ag
|
|
Leopold Kostal Gmbh & Co. Kg
|
|
Lightyear
|
利納馬
|
Linamar Corporation
|
|
Lisi Group
|
美國力特
|
Littelfuse, Inc.
|
|
Lohia Auto
|
LS汽車電子
|
Ls Automotive Corp.
|
|
Lumax Industries Ltd.
|
|
Luminar
|
|
M2go
|
麥格納國際公司
|
Magna International
|
|
Magna Pt B.V. & Co. Kg
|
丸善電機産業株式会社
|
Magnix Co., Ltd
|
貝洱公司
|
Mahle Behr Gmbh & Co. Kg
|
|
Mahle Electric Drives Japan Corporation
|
馬勒
|
Mahle Gmbh
|
萬都
|
Mando Corporation
|
曼.胡默爾集團
|
Mann+Hummel Gmbh
|
|
Marelli Corporation
|
|
Marelli Europe S.P.A.
|
|
Martinrea International Inc.
|
丸紅オートモーティブ株式会社
|
Marubeni Automotive Corporation
|
馬可迅車輪
|
Maxion Wheels [Hayes Lemmerz International Inc.
|
マツダ株式会社
|
Mazda Motor Corporation
|
|
Mbi Motors
|
株式会社メイゴ
|
Meigo
|
明治産業株式会社
|
Meiji Sangyo Company
|
盟和產業
|
Meiwa Industry Co., Ltd.
|
|
Menza Motors
|
美馳
|
Meritor, Inc.
|
|
Metalart Corporation
|
|
Metaldyne Performance Group Inc.
|
|
Miba Ag
|
米其林
|
Michelin S.C.A.
|
株式会社ミクニ
|
Mikuni Corp.
|
三國集團
|
Mikuni Corporation
|
敏實集團有限公司
|
Minth Group Ltd.
|
三葉電機
|
Mitsuba Corporation
|
三菱電機
|
Mitsubishi Electric Corporation
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社
|
Mitsubishi Fuso Truck And Bus Corporation
|
三菱マテリアル株式会社
|
Mitsubishi Materials Corporation
|
三之星機帶
|
Mitsuboshi Belting Ltd.
|
三井金屬愛科特
|
Mitsui Kinzoku Act Corporation
|
株式会社光岡自動車
|
Mitsuoka Motor Co., Ltd
|
株式会社ミヤマ
|
Miyama Co., Ltd
|
株式会社水上商会
|
Mizukami
|
|
Mobileye
|
摩丁製造公司
|
Modine Manufacturing Company
|
|
Montupet S.A.
|
モトリックス商事株式会社
|
Motorix International, Inc.
|
|
Munjal Auto
|
村上開明堂
|
Murakami Corporation
|
村田製作所
|
Murata Manufacturing Co., Ltd.
|
武藏精密工業
|
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
|
|
Myenergi Ltd.
|
貝卡爾特
|
N.V. Bekaert S.A.
|
納博特斯克
|
Nabtesco Corporation
|
ナカジマ部品株式会社
|
Nakajima B.C., Ltd
|
中村オートパーツ株式会社
|
Nakamura Auto Parts Co., Ltd
|
中山ライニング工業株式会社
|
Nakayama Lining Industries Co., Ltd
|
|
Nemak, S.A.B. De C.V.
|
|
Newmotion
|
耐世特汽車系統集團
|
Nexteer Automotive Group Ltd.
|
日本特殊陶業
|
Ngk Spark Plug
|
日本發條
|
Nhk Spring Co., Ltd.
|
日輪
|
Nichirin Co., Ltd.
|
日本電產
|
Nidec Corporation
|
利富高
|
Nifco Inc.
|
日本ボデーパーツ工業株式会社
|
Nihon Body Parts Kogyo Co., Ltd
|
日本富拉司特
|
Nihon Plast Co., Ltd.
|
|
Nikki Co., Ltd.
|
寧波均勝電子股份有限公司
|
Ningbo Joyson Electronic Corporation
|
日本フルハーフ株式会社
|
Nippon Fruehauf Company, Ltd.
|
日柯斯密封墊
|
Nippon Gasket Co., Ltd.
|
日本活塞環有限公司
|
Nippon Piston Ring Co.,Ltd.
|
日本精機
|
Nippon Seiki Co., Ltd.
|
日本板硝子
|
Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
|
西川橡膠工業
|
Nishikawa Rubber Co., Ltd.
|
日産自動車株式会社
|
Nissan Motor Co., Ltd
|
日産車体株式会社
|
Nissan Shatai Co., Ltd
|
日清紡控股
|
Nisshinbo Holdings Inc.
|
日信工業株式会社
|
Nissin Kogyo Co., Ltd
|
日鍛汽門
|
Nittan Valve Co., Ltd.
|
ニットージャパン株式会社
|
Nitto Japan Co.
|
NOK株式会社
|
Nok Corporation
|
|
Norsk Hydro Asa
|
美嘉帕拉斯特
|
Novares (Mecaplast S.A.M.)
|
諾貝麗斯
|
Novelis, Inc.
|
日本精工株式会社
|
Nsk Ltd
|
日本精工
|
Nsk Ltd.
|
|
Ntn Corporation
|
|
Nvidia Corporation
|
|
Nxp Semiconductors N.V.
|
小倉離合器
|
Ogura Clutch Co., Ltd.
|
株式会社オーツカ
|
Ohtsuka Co., Ltd
|
自潤集團
|
Oiles Corporation
|
岡田商事株式会社
|
Okada Corporation
|
|
Okinawa
|
|
Ola Electric
|
オムロン株式会社
|
Omron Corporation
|
|
Open Charge Point Protocol (Opcc)
|
美國俄勒岡州立大學
|
Oregon State University
|
歐司朗
|
Osram Licht Ag
|
奧特伊克斯
|
Otics Corporation
|
|
Otto Fuchs Kg
|
|
Owari Precise Products Co., Ltd.
|
|
P.C.S. Machine Group Holding Pcl
|
太平洋工業
|
Pacific Industrial Co., Ltd.
|
パジェロ製造株式会社
|
Pajero Manufacturing Co., Ltd
|
|
Palatino
|
松下電器產業
|
Panasonic Corporation
|
派克漢尼汾集團
|
Parker-hannifin Corporation
|
|
Pilkington Group Limited
|
|
Piolax, Inc.
|
先鋒公司
|
Pioneer Corporation
|
倍耐力輪胎
|
Pirelli Tyre S.P.A.
|
|
Pkc Group Oyj
|
|
Plastic Omnium Auto Inergy Sas
|
プレス工業株式会社
|
Press Kogyo Co., Ltd
|
普萊斯工業
|
Press Kogyo Co., Ltd.
|
|
Proterra
|
|
Pt. Astra Otoparts Tbk
|
|
Quantumscape
|
|
Raftaar
|
|
Rassini, S.A.B. De C.V.
|
|
Recaro Automotive Seating Gmbh
|
|
Recticel N.V./S.A.
|
|
Ree
|
雷米集團
|
Remy International, Inc.
|
瑞薩電子
|
Renesas Electronics Corporation
|
|
Rheinmetall Automotive Ag
|
|
Rico Auto
|
理研公司
|
Riken Corporation
|
理研商事株式会社
|
Riken Trading Co., Ltd
|
|
Rimac Automobili
|
|
Rivian
|
博世公司
|
Robert Bosch Gmbh
|
速騰聚創
|
Robosense Lidar
|
|
Roechling Se & Co. Kg.
|
濾機
|
Roki Co., Ltd.
|
アールエスコンポーネンツ株式会社
|
Rs Components Co.
|
|
S&T Motiv Co., Ltd.
|
株式会社 桜井製作所
|
Sakura Ltd
|
|
Samvardhana Motherson Group
|
|
Samvardhana Motherson Peguform (Smp) Deutschland Gmbh
|
|
Samvardhana Motherson Reflectec (Smr) Automotive Mirrors Stuttgart Gmbh
|
三電
|
Sanden Holdings Corporation
|
株式会社サンコートレーディング
|
Sanko Trading Corporation
|
三櫻工業
|
Sanoh Industrial Co., Ltd.
|
有限会社山東部品商会
|
Santo Buhin Shokai
|
三洋貿易株式会社
|
Sanyo Trading Co.
|
|
Sapura Industrial Berhad
|
澤藤電機
|
Sawafuji Electric Co., Ltd.
|
舍弗勒
|
Schaeffler Group
|
|
Scorpio Electric
|
世邦電池
|
Sebang Global Battery Co., Ltd.
|
世鍾工業
|
Sejong Industrial Co., Ltd.
|
森薩塔科技
|
Sensata Technologies, Inc.
|
瑞延理化
|
Seoyon E-hwa Co., Ltd.
|
|
Shiloh Industries, Inc.
|
株式会社シマノ
|
Shimano Inc
|
新電元工業株式会社
|
Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd
|
神姫産業株式会社
|
Shinki-sangyo Co., Ltd
|
株式会社新生商会
|
Shinsei-shokai Co., Ltd
|
信和精工株式会社
|
Shinwa Seikou Co., Ltd
|
銀木工葉
|
Shiroki Corporation
|
昭和自動車工業株式会社
|
Showa Automobile Industry
|
昭和公司
|
Showa Corporation
|
株式会社ショーワ
|
Showa Corporation
|
日立化成
|
Showa Denko Materials Co., Ltd.
|
昭和電工材料株式會社
|
Showa Denko Materials Co., Ltd.
|
|
Sila Nanotechnologies
|
|
Skf Ab
|
三立產業株式會社
|
Sl Corporation
|
|
Sl Corporation
|
|
Smart Charge (Hk)
|
|
Snt Corporation
|
索格菲
|
Sogefi S.P.A.
|
|
Somboon Advance Technology Public Co., Ltd.
|
|
Sono Motors
|
SPK株式会社
|
Spk Corporation
|
スタンレー電気株式会社
|
Stanley Electric Co., Ltd
|
斯坦雷電氣
|
Stanley Electric Co., Ltd.
|
石通瑞吉
|
Stoneridge, Inc.
|
|
Storedot
|
史錐鐵克安全公司
|
Strattec Security Corporation
|
株式会社SUBARU
|
Subaru Corporation
|
住友電氣工業
|
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
|
住友理工
|
Sumitomo Riko Co., Ltd.
|
住友橡膠工業
|
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
|
住友ゴム工業株式会社
|
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
|
住友電裝
|
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.
|
新確
|
Suncall Corporation
|
星宇科技
|
Sungwoo Hitech Co., Ltd.
|
|
Supereco
|
|
Superior Industries International, Inc.
|
スズキ株式会社
|
Suzuki Motor Corporation
|
シンカホールディングス
|
Synca Holdings
|
東洋熱交換器
|
T.Rad Co., Ltd.
|
泰極愛思(株式会社タチエス)
|
Tachi-s Co., Ltd.
|
大豐工業
|
Taiho Kogyo Co., Ltd
|
大洋株式会社
|
Taiyo Corporation
|
|
Tajima
|
|
Tata Autocomp Systems Ltd.
|
株式会社TBK
|
Tbk Co., Ltd.
|
泰科電子
|
Te Connectivity Ltd.
|
|
Technol Eight Co., Ltd.
|
|
Techo Electra
|
|
Teksid S.P.A.
|
天納克
|
Tenneco Inc.
|
|
Terra Motors
|
美聯集團
|
The Marmon Group, Llc
|
横浜ゴム株式会社
|
The Yokohama Rubber Co., Ltd.
|
|
Thn Corporation
|
蒂森克虜伯
|
Thyssenkrupp Ag
|
|
Ti Fluid Systems Plc.
|
|
Tmd Friction Holdings Gmbh
|
辰巳屋工業株式会社
|
Tmy Corporation
|
|
Togg
|
株式会社東邦ホールディングス
|
Toho Holdings
|
株式会社TOKAI
|
Tokai Co., Ltd
|
東海理化
|
Tokai Rika Co., Ltd.
|
東海部品株式会社
|
Tokaibuhin Co., Ltd
|
東京散熱器
|
Tokyo Radiator Mfg. Co., Ltd.
|
株式会社岩崎工業社
|
Tokyo. Iwasaki Industry Co., Ltd
|
東普雷
|
Topre Corporation
|
トピーファスナー工業株式会社
|
Topy Fasteners, Ltd
|
東碧工業
|
Topy Industries, Ltd.
|
塔奧
|
Tower International, Inc.
|
東洋輪胎
|
Toyo Tire Corporation
|
TOYO TIRE株式会社
|
Toyo Tire Corporation
|
株式会社東洋商会
|
Toyo Trading Co., Ltd
|
豊田合成株式会社
|
Toyoda Gosei Co.
|
豐田合成
|
Toyoda Gosei Co., Ltd.
|
株式会社トヨシマ
|
Toyoshima Co., Ltd
|
豐田紡織
|
Toyota Boshoku Corporation
|
トヨタ紡織株式会社
|
Toyota Boshoku Corporation
|
豐田自動織機
|
Toyota Industries Corporation
|
トヨタ自動車株式会社
|
Toyota Motor Corporation
|
|
Tpr Co., Ltd.
|
株式会社トレードウィンド
|
Trade Wind
|
株式会社トランテックス
|
Trantechs, Ltd
|
|
Trelleborg Ab
|
テイ・エステック株式会社
|
Ts Tech Co., Ltd.
|
株式会社椿本チエイン
|
Tsubakimoto Chain Co
|
|
Tt Electronics Plc
|
|
Tunwal
|
|
Tvs Group
|
|
U-shin Ltd.
|
UDトラックス株式会社
|
Ud Trucks
|
|
Ultraviolette
|
|
Unick Corporation
|
優尼沖壓(ユニプレス株式会社)
|
Unipres Corporation
|
|
Univance Corporation
|
|
Uno Minda
|
臼井國際產業
|
Usui Co., Ltd.
|
法雷奧
|
Valeo Group
|
|
Velodyne
|
|
Veoneer
|
|
Viar
|
偉世通
|
Visteon
|
|
Volta Trucks
|
威伯科
|
Wabco Global Gmbh
|
萬向錢潮股份有限公司
|
Wanxiang Qianchao Co., Ltd.
|
|
Waymo
|
偉巴斯特
|
Webasto Se
|
|
Woco Industrietechnik Gmbh
|
|
Wolverine Advanced Materials, Llc
|
|
Woodbridge Foam Corporation
|
八千代工葉
|
Yachiyo Industry Co., Ltd.
|
ヤマハ発電機株式会社
|
Yamaha Motor Co., Ltd
|
ヤマト自動車株式会社
|
Yamato Automobile Co., Ltd
|
柳河精機
|
Yanagawa Seiki Co., Ltd.
|
安永
|
Yasunaga Corporation
|
日本矢崎總業(矢崎総業株式会社)
|
Yazaki Corporation
|
|
Yo Bikes
|
株式会社四日市モータース商会
|
Yokkaichi Motors Co., Ltd
|
橫濱橡膠
|
Yokohama Rubber Co., Ltd.
|
株式会社ヨロズ
|
Yorozu Corp.
|
輸送機工業株式会社
|
Yusoki Co., Ltd
|
豐技研株式會社
|
Yutaka Giken Co., Ltd.
|
株式会社ユウシ製作所
|
Yuushiseisakusyo
|
桑尼尼
|
Zanini Auto Grup, S.A.
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Zenobe Energy
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Zero Motorcycles
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采埃孚公司
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Zf Friedrichshafen
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浙江萬里揚股份有限公司
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Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.
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