產業風雲：2022國際車用半導體領導廠商動態 @ 經貿人森

本文由長年深耕半導體產業的軒轅宇文、與經貿工作者詹大安合作，為讀者介紹車用半導體產業動態。

如上篇產業風雲：車用 IC 是否將成為半導體業的下個救世主? 所討論到，隨著汽車智慧化功能的增加，汽車電子(含晶片)占汽車總值逐年提升，從1950年代的1.0%成長到2030年代的50%，汽車電子零組件引領附加價值成長，汽車晶片扮演重要腳色，新一代汽車對汽車晶片需求殷切。既然車用晶片的數量、品質是車輛自動化高低的靈魂，那誰是供應商? 誰手握著這產業的命脈?本篇我們來聊聊上游的IC設計公司、代工廠、整合元件製造廠。

示意圖（圖源：Pexel）

根據Brand Finance 2021年全球十大汽車品牌價值排行榜銷量前十名中，第一名至第十名分別是Volkswagen、Daimler、豐田Toyota（神車製造商）、BMW、HONDA、通用（GM）、福特（Ford）、Nissan、吉利、雷諾。

這些大家已知的汽車品牌並非從設計到生產自己一手包辦，而是會透過層層的供應鏈來完成。車用IC 部分更是如此。車用半導體業者所生產的晶片，其實都還需要交到車用電子系統廠如博世（Bosch）、西門子（Siemens）等業者手中，最後才會與整車廠如通用、福特等合作。

汽車廠商對晶片的需求遠不及消費電子動輒上億顆晶片的量，在更新換代上，也是一顆料號用到十年以上，不像手機晶片一年一換。所以汽車OEM和Tier 1廠商((如博世和Continental)) （延伸閱讀：2022全球前10大汽車零件產業供應商(Tier 1)動態），大多透過Tier 2的電子元件設計公司暨零組件供應商(如恩智浦和英飛凌)完成產品供應。從整個汽車產業來看，目前除了特斯拉(Telsa)採取自行研發晶片的方式外，大部分車用晶片主要還是購買自國際老牌半導體廠商。

研究機構Gartner指出，2020年全球車用半導體總產值約374億美元（1.05兆新台幣），光幾個歐美日的車用半導體大廠如英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、德州儀器（TI）及意法半導體（STMicro），就已咬下全球43%市場大餅。

由於汽車產業發展受品牌廠驅動影響，車用半導體IC 業者若想要讓市占率位於領先地位，通常不僅企業總部需與汽車業者要同樣位於歐洲、美國、日本，使其擁有地利之便，更需擁有產業獨特的「裙帶關係」。因此，雖然台灣是半導體王國，2020年整體產值突破新台幣3兆元，高居全球第二。但在車用領域裡，那怕我們擁有上下完整的產業鏈，但市佔率要打開，仍要時間。擁有地緣關係的歐、美業者才是真正大咖。

以下依銷售額順序列出國際車用IC市場中的十一個巨頭，供大家參考。

一、英飛凌Infineon

國籍：德國

公司種類：IDM

車用產品：驅動IC、IGBT、MCU、車用資安、MOSFET

2020車用半導體銷售額：43.38億美元（約合1301億新台幣）

2020全球車用半導體市占率：11.6%

備註：2021 九月英飛凌在奧地利的菲拉赫(Villach)開了新廠，生產12吋晶圓的功率元件供多種車用產品使用。

官網：https://www.infineon.com/cms/en/

二、恩智浦（NXP）

國籍：荷蘭 (HQ)

公司種類：IDM

車用產品：乙太網路晶片、MCU、車用處理器、車用資安

2020車用半導體銷售額：38.52億美元（約合1,156億新台幣）

2020全球車用半導體市占率：10.3%

備註：2021/1 NXP 發表一個新的 AHPC (Automotive High-Performance Compute) 發展平台( BlueBox 3.0)，提供安全智慧自駕 2+，為設計人員提供能夠加快系統開發週期和上市速度的解決方案，並運用運算能力來打造差異化產品。2021/6 NXP 創新了新的S32 家族系統給 S32R294 雷達與 S32G2 車用網路處理器。使用TSMC 的16nm FinFet技術，幫助車廠遠端無線管理車輛。

官網：https://www.nxp.com/

三、瑞薩Renesas

國籍：日本

公司種類：IDM

車用產品：車用面板驅動IC、MCU、車用處理器、乙太網路

2020車用半導體銷售額：28.42億美元（約合853億新台幣）

2020全球車用半導體市占率：7.6%

備註：計劃2023年前，將車用零件高階微控制器的供應能力提高50%。

官網：https://www2.renesas.cn/cn/en

四、德州儀器（TI）

國籍：美國

公司種類：IDM

車用產品：MCU、車用處理器、驅動IC、MOSFET、電池監控晶片、乙太網路

2020車用半導體銷售額：25.43億美元; 汽車業務，佔27%

2020全球車用半導體市占率：6.8%

官網：https://www.ti.com/info/contact-us.html

五、意法STMicroelectronics

國籍：法國

公司種類：IDM

車用產品：專擅汽車微控制器、資訊娛樂SoC、車載資訊系統與連接處理器、GNSS IC、LED驅動程式IC、高側與低側驅動器 / 開關、電機驅動器 IC、電源管理與系統基礎 IC、電池管理 IC、收發器IC、雷達收發器

2020車用半導體銷售額：25.06億美元（約合752億新台幣）

2020全球車用半導體市占率：6.7%

備註：2021/7 ST與雷諾集團合作，利用ST的寬能隙半導體技術和產品，提升雷諾電動和混合動力汽車功率電子系統的效能。

官網：https://www.st.com/content/st_com/en.html

六、羅姆ROHM

國籍：日本

公司種類：IDM

車用產品：汽車導航、汽車音響、抬頭顯示器、儀表板/LCD螢幕、行車電腦行車電腦、車體控制模組、電動門/電動窗控制模組、HVAC控制模組
閘道器車燈模組、xEVxEV、主變流器、車載充電器、DC/DC轉換器、電池管理系統、動力傳動動力傳動、引擎控制單元、電動輔助轉向(動力方向盤)

備註：開發車用衛星攝像用的新的 Serdes (高速介面) IC及 PMIC ，來支援 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)，並在車用SiC功率半導體的全球市佔率近2成。Rohm投資500億日圓、位於福岡縣筑後市的工廠內已蓋好SiC新廠房，目標在2025年之前將SiC功率半導體產能提高至現行的5倍以上。

官網：https://www.rohm.com.tw/

七、東芝Toshiba

國籍：日本

公司種類：IDM

車用產品：Dual / Single-Picture Video Processors, Video Decoder Ics, Automotive Microcontrollers, Automotive Interface Bridge Ics，Automotive Audio Power Amplifier Ics, Automotive Brushless Motor Driver ICs, Automotive Brushed DC Motor Driver ICs, Automotive Stepping Motor Driver ICs; Wireless Devices; Discrete Semiconductor, Automotive Rectifier Diodes

備註：東芝斥資250億日圓（約新台幣66億元）在其日本國內的石川縣的工廠建立1條新的功率半導體產線，引進能夠大量生產用於電動汽車的功率半導體的製造設備。

看好EV的需求有望急速擴大，東芝子公司「東芝電子元件及儲存裝置(Toshiba Electronic Devices & Storage)」計劃在2023年將旗下姬路半導體工廠的SiC功率半導體產量擴增至2020年度的3倍、在2025年度進一步擴增至10倍，最遲在2030年度取得全球1成以上市佔率。

官網：https://www.toshiba.com/tai/

八、博世Robert Bosch GmbH

國籍：德國

公司種類：IDM

車用產品：radar sensors,transducer ICs for ultrasonic sensors, protocol controller ICs, regulator ICs,

2020車用半導體銷售額：2021年交通解決方案事業群: 454 億歐元。2020年財政年度在台營業額達新台幣237億元 (約7億380萬歐元)

2020全球車用半導體市占率：7.9% (2021)

備註：2021年交通解決方案事業群為 Bosch 博世集團占比及營收最高的事業群，業績大幅成長，惟第四季受整體市場環境影響趨緩。即使受汽車產業晶片短缺衝擊，全年銷售總額較上年仍逆勢成長 7.5% ，達 454 億歐元。在調整匯率影響後的年增率為 7.9%。2022年Bosch將會陸續投入超過4億歐元（約123.9億台幣）在半導體業務上，另外還要斥資2.5億歐元（約77.4億台幣）用於擴充廠房，預估2025年投入營運。

官網：https://www.bosch.com/

九、微晶科技 Micron Technology

國籍：美國

公司種類：IDM

車用產品：車用微控制器整合元件、最傳統的DDR到DDR4、LPD2到LPD5及GDDR6，至NAND、NOR Flash及MCP皆有提供

2020車用半導體銷售額：2021嵌入式業務部門(EBU)第4季營收13.60億美元、創歷史新高；2021會計年度營收年增53%至42.09億美元、改寫新高，增幅居四大部門之冠。

備註：全球前6大車用微控制器整合元件製造廠之一。2021會計年度第4季財報電話會議上美光表示，美光車用晶片業務連續第4個季度繳出破紀錄成績; 車用DRAM以三星、美光、海力士居三雄，細究車用DRAM產品規劃，美光（Micron）以近五成的市占率作為該領域的龍頭。

官網：https://www.micron.com/

十、安森美 Onsemi

國籍：美國

公司種類：IDM

車用產品：ADAS, Vehicle electrifiction, body electroonics & LED lighting, Powertrain, Safety & security

2020車用半導體銷售額：2022年第1季營收19.45億美元，第2季營收將介於19.65-20.65億美元之間。車用、工業用終端市場佔整體營收的65%

備註：2021/6 推出供電動車使用的新的SiC MOSFET，優點是可降低熱阻抗、晶片操作時的溫度、提升功率密度、改善電磁幹擾、更輕、更小、效率更高。
2021/7 公布其光達、影響感測技術讓肖健雄博士創建的AutoX 第五代(Gen5)無人駕駛計程車(RoboTaxi)，達到最高等級的安全水準。用於L4級自動駕駛，28個高解析度的800萬圖元圖像感測器AR0820AT和4個LiDAR感測器SiPM陣列，提供零盲點的全景倒車影像。

官網：https://www.onsemi.com/