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淨零排放是現今全球最重要公共議題之一，運具電動化更已成為日常生活中的風景，本篇要讓對「電動車產業」有興趣的你知道：

1. 電動車已是各國重點產業

2. 中美歐的電動車政策

3. 未來可關注的點

電動車猛進，全球車業捲起千層浪

全球電動車的數據，根據不同的研究機構，將有不同的說法，根據工研院的數據（純電+油電等），2020年全球銷售才500萬輛，2022年已超過1,500萬輛，預估到2030年全球電動車銷售將達4,680萬輛。如此龐大的數量已為各國覬覦的要地。如果我們更仔細的檢視國家分配的情形，就會發現中國、歐洲、美國已佔電動車近八成的市佔（如下圖）。

除了讓本國電動車能達到綠能的政策目標外（延伸閱讀：專家帶路！一次看懂2021國際淨零政策與看點），協助本國車廠去海外攻城掠地之意圖也已很明顯。以下將介紹中美歐三國電動車政策與目標。

中國：全球EV市場的衛冕者

身為全球第一大汽車市場的中國，也是新興的強國，中國的電動車的布局相當早。

為了扶植本土業者、降低空汙，中國最早在萬鋼砸下「十城千車」等鉅額補助方案後，就已提供消費者、車廠相當的誘因（雖然當時很多「騙補」）。對於消費者來說，政府提供充電優惠、限牌等措施鼓勵使用電動車；對於車廠來說，中國有「雙積分」的制度要求車廠；對於外資電動車廠來說，以前外資要進入中國都要合資（例如東風-本田），2015就開始逐步放寬（如特斯拉的直接投資）。最近，中國又發布「新能源汽車產業發展規劃」，規劃在2035年之前新車銷售將全部設定為環保車，其中50%為純電動車，另外50%為油電混合動力車。不過隨著電動車已從政策導向轉為市場導向，補貼將陸續停止。

圖片來源：Pexel

站穩腳步，再下一城

過去靠著汽車業天然的價格優勢屏障，讓中國的車企已在國內站穩腳步。但中國車廠野心豈止於此？利用規模經濟與價格優勢，中國智慧車輛早已開始攻城掠地，並已前進歐洲，例如英國的計程車許多都是中國車款；此外，中國的電動巴士站穩國內市場（中國大陸65.2萬輛，占全球96.9%）後，已賣到全球成為國際上最主要的電動巴士輸出國；輕型的電動機車更早已進軍主要二輪機車使用國如東南亞等。

在中美地緣政治之下，未來中國雖然不會像美國那樣的明說，但也會變成中國用中國的零組件、美國用美國的零組件，原因且讓我們在下節美國篇中說明。

美國：劍指中國的挑戰者

美國作為全球第二大汽車市場，拜登總統宣布美國2030以後，販賣的車電動車要佔50%以上。其中美國50 萬輛校車及柴油巴士， 都要電動化或轉成潔淨能源車輛。此外，《基礎設施投資和就業法案》中有75 億美元用於擴建電動車充電網路，預計增加 50 萬座的充電站，全美國汽油加油站才只有12萬個，拜登之後要有50萬個充電站，意即電動車充電會比燃油車加油更方便。

比較引起關注的是，今年剛通過《反通膨法》（IRA），讓美國民眾到2032年，在購買電動車時獲得高達22萬元的稅額減免。但書是規定電動車須在北美地區進行最終組裝，且電池的關鍵礦物須來自美國或其簽有FTA之國家的比例，於2024年1月1日前須達40％，並從該年度起逐年增加10％，至2027年1月1日起須達80％。

圖片來源：Pexel

降低依賴，重組供應鏈

過去美國大量依賴中國的零組件，車廠業者開玩笑說：「美國車其實是一半的中國車」。然而這套中國製造、各國車廠掛牌的模式，近幾年在疫情封控、地緣政治下已被多次檢視。

近期美國培養本土供應鏈、採購美系的巴士成車等新政策，其實就是在地緣政治衝突下劍指中國的一招。以電池來說，根據IEK數據，中國生產鋰離子電池在美國市占率達76％，《反通膨法》可以降低對中國電池、零組件的依賴。此外，新法推出後各國車廠都要積極爭取補助，但因為新法規定在美國組裝的車廠才能享受，因此IEK認為美國車廠的供應鏈有重組成功的可能，且應該不會只僅限於底特律而已，應該主要會在墨西哥（延伸閱讀：投資商機分析：美國艾爾帕索（El Paso）及墨西哥華瑞斯（Juarez）雙城探索）

不過，《反通膨法》已傷南韓等友軍，在貿易夥伴的關切下，拜登已經表示細節「還可以談」。至於台灣和美國雖無簽FTA，但也沒有沒有出口關鍵原料，更遑論設國內的車廠出海了，所以對台灣影響倒不是那麼明顯。

歐洲：綠能大旗的搖擺者

作為全球一個沒落的貴族，因為缺乏主要的天然資源，因此在培育綠能產業上一直相當積極。

歐盟已於2020年啟動「歐洲綠色新政」（European Green Deal）綠色轉型，訂定2030年減碳55％、至2050年達到氣候中和的目標（延伸閱讀：2022 圖解歐洲各國最新減碳目標）。其中電動車的部分，規定2035禁售燃油車，這之前則採嚴格的標準，只要車廠沒有達到就面臨高額的罰款，例如新法將從 2018 年銷售車輛平均碳排放標準 120g/km，縮減大約 21%，來到 95g/km。根據U-car統計，假設車廠仍維持舊標準，一年賣出 100 萬輛車，最終車廠需要支付的罰款總金額會高達新台幣 800 億元

除了給大棒之外，也有給胡蘿蔔的激勵方式，例如2025 年前歐盟預計增加 18 億歐元 的交通基礎設施投資 ，希望從現在的30萬個充電樁， 2025 年前達 130 萬個、 2030 年前達 300 萬個。又例如德國的電動車補貼最高達9,000歐元，連車廠也有生產電動車的補貼。法國電動車補貼最高達12,000歐元，為全球最高。

圖片來源：Istock

逐高城牆，兩邊討好

雖然歐洲電動車市場最為蓬勃也成熟，但歐洲汽車一直是行業內的最高標竿，我國業者要打入歐系車廠都要經過更嚴格的安規與認證，近幾年的碳足跡更是拉高了打入和留在供應鏈內的難度（延伸閱讀：歐盟碳邊境稅（CBAM）違反 WTO 原則？）。

展望未來，汽車產業是作為歐洲的命脈之一，多年來德國車在中國發展風生水起，即使是在地緣政治的衝突下，歐洲也會不願意輕易與中國決裂，歐洲勢必想繼續扮演牆頭草，兩邊討好的腳色，才能讓歐洲的車企繼續持盈保泰。另一方面，歐盟曾直言，將採取行動重新平衡美國IRA法案或其他措施所造成扭曲的競爭環境，拜登已經承諾「可以再談」。

小結：

兵法有言：以虞待不虞者，勝。在燃油車轉為電動車的空檔時期，天下大亂、形勢大好，三大國預先透過各種補貼與罰則，想辦法達到本國的政策，另一方面則是幫忙國內的車廠搶下海外市佔。除了大國之外，其他國家也都動作頻頻，例如越南最大車系Vinfast進軍美國（解密新南向：越南汽車工業第一品牌Vinfast簡介)、日本豐田也已加速電動車的布局。我們未來可以繼續關注以下幾點：

1.新保護主義興起：從三大國在政策上都追求自製率，車廠也保持及時交貨的需求，目前雖僅談論汽車產業，放諸其他產業恐怕也有類似的狀況，未來世界仍需要全球供應鏈，但討厭太長的供應鏈。

2.關鍵材料成戰略物資：目前電動車電池的關鍵材料，面臨相當的考驗。特斯拉上游供應商、知名鋰礦公司Piedmont Lithium ( PLL )首席執行長Keith Phillips，接受採訪時卻直言，全球其實沒有足夠的鋰來實現各國政府的目標。據研究機構也顯示，全球鋰將在2025-2030年之間最為緊張，未來車廠將怎麼確保供貨，將會是一個挑戰（電動車電池大火拚？大廠布局策略一次看！）

3. 人才需求：綜上所述，在整個企業開始重新布局時，挑戰將比過去更加嚴苛，人才的取得更是顯得重要，未來大企業需要的是同時通曉地緣政治、物流法規和產業動態的高階人才。您，準備好了嗎？

參考資料：

《圖解電動車大未來》，村澤義久，2019.4

工研院，電巴國產化執行成果與未來規劃，2022.12.2

U-car, 電動時代來臨？或許只是罰款所逼，2020.1.7