經貿人森

本文透過觀察「2023台北國際航太暨國防工業展覽會(官網)」，希望您了解：

1.台灣國防軍事、低軌衛星與無人機相關廠商

2.本次展覽亮點產品

3.未來軍工產業觀察重點

隨著全球經濟疑慮升高、地緣政治衝突加劇，軍工訂單跟隨全球國防預算走高，以臺灣來說，根據立法院預算公布，近幾年台灣國防預算(含特別預算)逐年上升，自 2021 年新台幣（以下同） 3,769 億元、2022 年 3,928 億元、 2023 年 5,057 億元、2024 年 6,068 億元，成長的幅度相當驚人。

單位：新台幣元

此外，蔡政府執政以來推動5加2創新產業政策、其一就是國防自主的軍工產業聚落的形成，再加上近幾年臺灣簽訂軍購合約都訂有產製合作及維修在地化的條款，亦有利於推升臺灣軍工業。在這個背景之下，睽違四年的「台北航太暨國防工業展」在九月中旬盛大開展，參展廠商高達253家、攤位數962個，展覽規模創歷史新高，美國、捷克等看上蓬勃的國防的商機，本次也擴大並以專館展出，過去常客國際軍火商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)等也未缺席。

美國館專館

參考主辦單位、各大券商和研究單位資料，和您介紹本次展覽的看點。

一、國防部

國防部以「創新自主、堅實國防」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北部地區人才招募中心等7個單位，以國防專館參加展出。一入口就可以看到形象影片，據說蔡英文總統與重要貴賓對開場影片頗為滿意。

館中共計「勤訓精練捍衛領空廊道、無人機裝備、聯合作戰裝備、軍民通用科技展區、國防菁英招募專區」等五展區，總計展出54項武器裝備及研發成果，例如鋁電池、水下滑翔機、雷射標定儀等。不過作為趨勢與領頭羊的國防部，展區應該要再更大一些，才能更清楚知道未來的方向與商機。

有論者認為，我國國防在無人機在軍用和民用「堪用」，但若搭載軍用武器則還稍嫌遜色，且圖傳、數傳、攝影鏡頭部分，還未有可供無人機專用規格出現。因此，在軍事策略上若有急用，可加強「陸對艦」之飛彈之研發與採購較於效益。

二、亞創館

俄烏戰爭爆發已久，然烏克蘭之所以跌破外界眼鏡能夠苦撐那麽久，除了傳統的軍事武器之外，低軌衛星與無人機功不可沒。

嘉義縣為推動無人機產業發展，利用原台體大嘉義校區的閒置空間，成立了亞創中心，擁有 30 公頃專屬空域，供中小型商用無人機即研即測之需求，目標就是打造台灣的「無人機國家隊」。此次一同參展的廠商有經緯航太、樂飛創新、臺灣希望創新、泰世科技、航見科技、璿元科技、坤暐科技、誼卡科技、艾知科技、自強工程、虎尾科大及工研院，各家展現最新研發成果。

在全球都在去除紅色供應鏈的氛圍，且在中國的無人機出口受限的情況下(延伸閱讀：繼鎵、鍺和無人機出口受限之後，中國的下一步可能會禁甚麼？)，我國的無人機或有機會受益。不過問起台灣目前有多少家已獲得國防部驗收/認證，則還不多，都還是民用或認證中。

三、雷虎科技股份有限公司（8033.TW）

雷虎是全球第一家以無線電遙控模型及無人載具製造研發銷售為主營業務而上市的企業，近年來積極投入研發商業用中大型電動無人載具，可應用於養殖漁業、船體檢修、農業、警用、消防、通訊、救災及商業用等領域。

雷虎科技這次展出最新商用無人機TM-450 ，全機輕量化約 2 公斤，採用可摺疊機身設計，全機完全為台灣製造及運用台灣盟國科技產品，完全排除紅色供應鏈，提供最高等級資訊安全保護。TM-450 搭載全球最先進以色列 NextVision 微型無人機光學/紅外線共三鏡頭，具備 20 倍以上變焦功能，使用 NVIDIA 晶片具強大 AI 影像辦識及追蹤功能，2022年已正式通過「軍民通用無人機能量籌建計畫」審議，後續還要再進行試飛與修改、測試等階段，才會正式進入商業化量產，預期最快2024年試飛後，2025年進入量產階段。（產品介紹）。

四、台灣太空形象館

「Taiwan Space台灣太空形象館」由國家科學及技術委員會、經濟部工業局、國家太空中心、工業技術研究院、台灣太空產業發展協會、低軌衛星產業聯誼會等合作籌辦，攜手超過40家產學研機構聯合展出。

模型係以2:1的比例製作。

2019年曾赴新竹拜訪太空中心，主任曾表示台灣太空產業國際排名60多，主要是因為沒有自己的發射地，如果扣除這點，台灣衛星實力應可排名全球15至20名。例如近期火紅的低軌衛星，SpaceX的星鏈（Starlink）展現實際通訊成效並商用後，台灣有多家業者打進國際低軌衛星業者包含SpaceX、Oneweb供應鏈，鴻海集團首顆自製低軌衛星「珍珠號」也預計今年升空。

五、航太產業館

據經濟部航太產業發展推動小組最新統計，台灣2022年航空產業總產值年增10.64%，顯示國內航空產業的復甦，而接下來航太業者也有信心，2023年總體檢下台灣航空產業總產值可望再超越前年，創近四年新高。

因此，由台灣區航太工業同業公會籌辦的「航太產業館」，匯聚12家專業廠商共同展出，參展廠商包括漢翔、敏鈞、長榮航太、亞達科技、震昇科技、高例、傑群、均利科技、來福、榮剛、精剛、鉝太，展現台灣航太關鍵零組件自研自製能力，及相關最新應用技術與服務。

其中，漢翔（2634.TW）本次亮點為「國機國造、自主維修、關鍵技術、智慧製造、能源業務」，但其實他們連電動巴士也都涉獵（產業風雲：2022最新臺灣電動車政策目標與優惠措施）。不過最讓投資人注意的，還是  2023/2H的 國機國造交機，且供發動機給空巴，有利於推升漢翔毛利率。

六、亞洲航空股份有限公司(2630.TW)

航空的維修上，有論者仍以帶有美系血統、基地台南的亞航為正宗。

亞洲航空股份有限公司(亞航)成立於1955年，是由前第二次世界大戰名聞中外的美軍第十四航空隊(飛虎隊)司令陳納德將軍(General Claire Chennault)在臺灣所設立的第一家民營專業飛機維修公司，於攤位上展示軍、民機的維修作業。

七、永亮有限公司

老闆曾在海軍陸戰隊待過，因此很早就開始代理世界各國知名品牌產品，銷售對象包含政府機關的軍警防爆小組、鎮暴部隊、國安系統、消防署、各縣市消防局、各環保單位、毒化災害應變單位、軍方化學應變單位及各大學學院等；企業工廠方面包含半導體廠、電子廠、石化工廠、化學品工廠等。

本屆亮點展品:

1.Benelli 霰彈槍

世界知名霰彈槍品牌benelli (義大利)，自1967年成立以來歷經50餘年，不間斷的精益求精，使品牌處於領先的位置。Benelli M3A1、M4A1、Supernova，在國際間享譽盛名。具五段式調整槍托、多重軌道系統可安裝各式瞄準設備，可依據需求搭配不同彈藥使用，鳥彈、鹿彈、破門彈、無人機彈等等，無論距離遠近皆可使用。

2.自主式無人水下載具(REMUS 300)

REMUS 300自主式無人載具採模組化設計，結合開放式架構可融入可攜式系統，並與其他無人載具協同操作，續航力長達30小時，潛入深度可達305公尺，可執行水文測量、搜索、回收、反潛作戰、掃雷與偵察等各式任務。目前超過25個國家在使用REMUS AUV執行國土安全相關任務，例如美國、英國、德國、芬蘭、紐西蘭等。

八、怪怪貿易股份有限公司

名字很奇怪，卻是全球擬真玩具槍與配件的知名廠商。

經營自有品牌G&G ARMAMENT，在68個國家以上並擁有百餘位的經銷商夥伴代理其產品，已獲得台灣國軍的支持及美國海軍陸戰隊的選用。本次亮點展品為軍警訓練用電子靶和擬真訓練用軟氣槍。

小結：

本次的亮點為無人機與低軌衛星。無人機台灣主要為民用農用，軍用還是稍遜。因此純軍事用途而言，相比發展無人機，發展陸對艦的飛彈應該較有優勢。此外，低軌衛星台灣則是受惠ICT產業發展，在地面設備、後端應用具有商機。

兩岸直接開戰的機率低，軍備的預算雖不會下降，但之後除突發事件，應也難大幅提升。不過可以確認的是，在全球地緣政治衝突仍明顯，且經濟預估落底的時間一延再延的今天，即使全球真正進入衰退，航太及軍工產業仍不受影響，相關產業仍然會繼續獲得投資人的重視。

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參考資料：

Digitimes, 地緣政治背後的科技戰　航太展兩大亮點：無人機、低軌衛星, 2023.9.14

Digitimes, 打造無人「機」地台　雷虎攜手中華電備戰災難緊急通訊, 2023.9.15