工欲善其事,必先利其器」。作為產業分析師(延伸閱讀),很常要站在企業前方,產出各種產業、趨勢報告。因此,在拿到案子確認主題和大綱後,下一步就是蒐集參考產業資料。本篇先來介紹我常用的台灣國內總體性與主要產業(電子、汽車和機械等)資料庫。

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一、總體性:

(一)政府單位:

1.行政院經貿談判辦公室(OTN)

https://www.ey.gov.tw/otn/

該單位主要負責WTO複邊、多邊和雙邊的經貿談判,後來被賦予新南向政策的推展,所以該單位的經濟分析師、談判人員,每月都會公布對政委報告WTO的數據、台灣經貿數據與專題研究報告,也是我每月都會參考的資料。

不過隨著WTO的勢微、新南向政策的新聞價值不足,OTN有越來越著重雙邊議題的趨勢。

 

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2.經濟部統計處

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/home/Home.aspx

國內當前最常被引用的數據資料庫,包括經濟統計指標、各行各業營業、外銷訂單統計速報等,為了方便民眾了解,也有視覺化、圖像化的表現。

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3.經濟部國貿署

https://www.trade.gov.tw/

如果對象只有台灣的進出口貿易統計,那參考國貿署的資料庫就對了,而企業常詢問的「貿易法規」,也可以在國貿署的網站中找到對應的資訊與窗口(註:但如果要找國際的進出口資料,還是建議去world bank撈資料出來分析再做圖)。

國貿署管轄的外貿協會,偶爾也會有不同市場和產業的市調報告,雖然深度不及專業的財團法人與智庫,但因為免費或價格相對便宜,因此可以初步參考。

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(二)財團法人

1.台灣經濟研究院

https://www.tier.org.tw/index.aspx

最早是由辜家所贊助的台灣第一個民間智庫,首任院長是劉泰英。後來根據市場需求,讓其研究分析報告及數據統計資訊,盡量涵蓋台灣幾乎所有產業。也因為盈虧自負,很主動在接各種研究案。近期,和台灣金融研訓院、中華經濟研究院宣布合作建立政策溝通平台「財經三合院」,主打為年輕人大白話財經議題,可惜近期似乎又沒有再更新了。

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2.中華經濟研究院

https://www.cier.edu.tw/

起初由政府撥款與工商界捐助,以財團法人方式,成立的獨立研究機構,後來因為常常接政府的委辦案,長得越來越有政府的樣子。有一說,剛開始接政府的研究案的時候,也經過很長的磨合期,但現在已經和政府合作無間了。

個人長期的觀察,可能因為中經院在研究員的編制上較有優勢,該院的報告較台經院再深入、更能符合業主(政府)的需求。此外,因為現在趨勢流行什麼,政府各級單位就會一窩蜂的要求這些智庫們,去寫類似的報告,憑良心說其實政府的資源也是蠻錯置、浪費的。

 

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二、產業:

(一)電子科技業

1.DIGITIMES 電子時報

https://www.digitimes.com.tw/tech/default.asp

DIGITIMES 電子時報相信讀者並不陌生,是臺灣以科技產業的新聞為主(包含區域市場、科技應用及市場趨勢),但如果不是付費版的話,會有很多新聞無法看。除了新聞之外,也有影音頻道、IC之音等周邊的平台。

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2.工業技術研究院(IEK)

https://www.itri.org.tw/

台灣最大的產業技術研發機構。熟悉台灣科技業發展的朋友就會知道,IEK透過技轉與合作,促成了很多知名企業包括台積電、聯電、晶元光電等上市櫃公司的發展。

此外,IEK因為經費較多的關係,所以研究也會稍稍較其他單位更加深入。舉例來說,IEK的電動車部門,就會有專門看電池、電機、電控三個不同的研究員,而其他單位可能就是一位研究員而已。有朋友曾經問有沒有興趣加入,但鑒於本人學歷只有區區私立大學研究所畢業,反觀IEK都是海內外博士,所以想想還是作罷。

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3.資訊工業策進會(MIC)

https://www.iii.org.tw/

資策會其實是李國鼎創設的財團法人,包括產業資訊、科技服務等。和IEK的差別在於,在 IEK 擅長硬體,MIC 擅長軟體。

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(二)、汽車

台灣區車輛工業同業公會

https://www.ttvma.org.tw/

各產業都有公會,提供會員了解公會有什麼樣海外拓銷服務。同時,公會也會讓民眾免費了解產業概況,以及國內車輛的產銷狀況。

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(三)、機械

1.臺灣機械工業同業公會

https://www.tami.org.tw/cindex.php

同上,機械公會也提供各項的產業資訊與服務。不過值得一提的是,除了機械公會之外,還有工具機公會、食品機械公會、軸承公會等相關產業供協會有資料可供查找。

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2.財團法人精密機械研究發展中心(PMC)

https://www.pmc.org.tw/

由政府與工具機業界集資成立,近來也常常拿政府的委託與研究案。不知為何許多報告並沒有公布在其官網,而是在和貿協公會合作的智慧機械官網上公布(智慧機械官網)。

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小結:

除了上述的資料庫之外,其實還有很多國內外的研究機構可供參考,例如國內還有財經M平方集邦CMoney財報狗等,國外也有bloomberg, ivest.comMarkline等,若讀者有興趣,未來我可再就海外的研究單位與機構做介紹。

展望顧問、智庫產業的未來,未來資訊來源與管道越來越多元,除了AI興起讓產業人員可更容易獲取資料甚至是洞見外,並且開始有微型、客製化的市場報告誕生,讓產業人員和顧問的差距縮小。所以未來除了政府委託之外,這種顧問、智庫產業也將面臨到很巨大的產業變革,或將面臨客戶流失的壓力。

要怎麼做?相信他們應該已經寫好內部的評析報告了!

 

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